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Professional Learning

CFA Institute Members

To succeed in a highly competitive and ever-changing marketplace that values expertise and trustworthiness, investment professionals must be committed to furthering their knowledge, skills and abilities. CFA Institute recognizes local CFA Societies as providers of quality programming to members at the local level.

CFA Institute recommends that its members complete a minimum of 20 hours of Professional Learning (PL) credit activities annually, with a minimum of 2 hours in the topics of Standards, Ethics and Regulations (SER credits) each calendar year.

To qualify, an activity should be educational in nature and geared toward increasing the knowledge, skills and abilities of an investment professional. For more information about qualifying activities, view the PL Guidebook.

Professional Learning (PL) Credits

Your CFA Institute membership gives your access to a suite of professional development resources—updated regularly--designed to help you stay competitive in the investment management industry. You can also claim, record and track Professional Learning (PL) Credits online. You can learn more about these offerings and claim PL credit for eligible activities here.

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Mandatory Continuing Education (MCE) Program for CIPM® Designation Holders

The Mandatory Continuing Education (MCE) Program requires CIPM® Designation holders to engage in annual continuing professional development as a condition of retaining the right to use the CIPM designation. All CIPM designation holders must document their mandatory CE credits. Dual CFA Institute and CIPM Association members can record and manage their CE credits online.

Learn more here

Mandatory CPD for Certified Advisor-CAd, Candidate/Local Members of CFA Society Spain

Certified Advisor-CAd Certificate holders must complete and register 30 CPD credits annually as part of the CNMV requirements for MIFID II certification. Furthermore, 2 of these credits must be SER Credits. Learn more about specific CAd CPD requirements and content.

CAd CPD Credits

Free Development Resources

 

BBVA AM

BBVA Asset Management ha llegado a un acuerdo con CFA Society Spain para que sus socios y abonados, entre los que se encuentran los que tienen las certificaciones Chartered Financial Analyst y/o Certified Advisor-CAd, puedan aprovechar sus jornadas y materiales formativos.

La asistencia presencial a los eventos cualifica directamente con los CPD credits que señale el evento. En caso de seguir el evento vía streaming, si completas el test online, esta formación se considera formación estructurada y podrás obtener los CPD credits correspondientes al curso. Si no completas el test online pero sigues la formación vía streaming, esta formación se considera formación no estructurada.

Las lecturas tienen asignadas sus correspondientes CPD credits. Si completas el test online se considera formación estructurada. Si realizas solo la lectura se considera formación no estructurada.

Aulas de formación en pensiones

Con periodicidad mensual, BBVA AM organiza sesiones presenciales por distintas ciudades de España. Los socios y abonados de CFA Society Spain podrán asistir a los mismos.

Conferencia de Inversiones

Artículos de interés

Periódicamente BBVA AM publica artículos de interés general sobre inversiones. La lectura de cada bloque de 3 artículos cualifica con CPD credits y/o SER credits:


Materiales del Instituto BBVA de Pensiones

El Instituto BBVA de Pensiones elabora periódicamente informes de investigación sobre distintas temáticas relacionadas con la longevidad.

Formación no Estructurada

Más info

CFA Society Spain ha llegado a un acuerdo con Candriam, para ofrecer a nuestros asociados de manera gratuita acceso a su plataforma de formación online Candriam Academy.

En la actualidad la academia consta de 4 módulos formativos de una hora de duración aproximada para cada uno de ellos, válidos por 1 PL credit para la titulación Chartered Financial Analyst y 1 CPD credit para la titulación Certified Advisor CAd.

Los módulos son los siguientes:

  1. Introducción a la Inversión Sostenible y Responsable
  2. Cuestiones de sostenibilidad relativas a los criterios ESG
  3. Diferentes estrategias ISR
  4. Rendimiento financiero de las estrategias ISR

Toda la información sobre los cursos online de Candriam podéis conseguirla pinchando en el siguiente botón.

Más info

FundsPeople Learning

CFA Society Spain ha llegado a un acuerdo con Funds People para ofrecer a sus miembros de manera gratuita módulos formativos válidos para CPD a través de FundsPeople Learning, la plataforma de formación financiera de FundsPeople para los profesionales del negocio de la gestión de activos y patrimonios.

FundsPeople Learning arranca con tres módulos:

  1. Historia de los fondos de inversión  en colaboración con Capital Group. Cualifica con 1 CPD credit
  2. ISR: cómo aplicarlo con éxito a las carteras en colaboración con Nordea AM. Cualifica con 1 CPD de los cuales 1 es 1 SER credit.
  3. Claves para invertir en renta fija en colaboración con M&G Investments. Cualifica con 1 CPD credit.

  4.  Las claves para invertir en deuda privada en colaboración con Tikehau Capital . Cualifica con 1 CPD credit.  

  5.  Gestión activa en renta variable de EE.UU. Cualifica con 1 CPD credit. Colaboración de T Rowe Price.

  6. Las claves de la inversión temática en colaboración con Amundi. Cualifica con 1 CPD credit.
  7. Razones por las que incluir India en la cartera" en colaboración con UTI International. Cualifica con 1 CPD credit.
  8. Cómo integrar criterios ESG en la gestión indexada en colaboración con Amundi. Cualifica con 1 CPD y 0.5 SER credit.
  9. Cómo gestionar carteras en tiempos de MIFID II en colaboración con Santander SAM. Cualifica con 1 CPD y 0.5 SER credit.

Cada módulo contiene una serie de capítulos que incluyen información didáctica, gráficos, infografías y vídeos que ayudan a que el contenido sea atractivo y completo. Una vez finalizada la lectura de cada módulo se realizará un test con el que se comprobará los conocimientos adquiridos. Siempre que se responda adecuadamente al cuestionario, que tendrá un total de 8 preguntas, el certificado resultante se podrá convalidar por CPD credit.

Toda la información sobre esta formación online podéis conseguirla pinchando en este botón:

Fund People Learning

CFA Society Spain ha llegado a un acuerdo con JP Morgan AM, para ofrecer a nuestros asociados de manera gratuita acceso a sus webinars sobre tendencias de inversión y estrategia de mercado. Periódicamente JP Morgan AM organiza estos webinars de gran interés para ampliar los conocimientos en las estrategias de inversión que cualifican con CPD credits de formación estructurada tras aprobar un test online.

CFA Society Spain ha llegado a un acuerdo con Pictet AM, Patrocinador Anual de la Sociedad, para ofrecer a sus miembros de manera gratuita el curso sobre Megatendencias, válido para 40 CPD credits.

Frente a la inversión tradicional que presta atención a la capitalización de una empresa, el sector en el que opera, la presencia geográfica o el tipo de economía al que pertenece, surge un nuevo criterio de diversificación a la hora de gestionar carteras y que busca beneficiarse de las tendencias del largo plazo: las megatendencias. Este curso dará pie a conocer cuáles son las más relevantes, así como la materialización en una cartera, mediante la inversión temática, como pueden ser ciudades inteligentes, robótica o nutrición.

Se trata de la segunda acción formativa del proyecto Megatrends Lab, el centro de investigación, formación e innovación sobre inversión en megatendencias que han puesto en marcha Afi Escuela de Finanzas y Pictet AM.

Los módulos son los siguientes:

  • Módulo 1: Introducción a las Megatendencias
    - Definición de megatendencia frente al impacto de una moda o tendencia
    - Clasificación de las megatendencias detectadas
  • Módulo 2. De las megatendencias a la inversión temática
    - Relación existente entre Inversión temática y megatendencias - Presentación de once temáticas (definición y características)
  • Módulo 3. Impulsores de la Inversión Temática
    - Ejemplos prácticos de la inversión temática
  • Módulo 4. Características de la Inversión Temática
    - Distinción entre Inversión Tradicional e Inversión Temática
    - Ventajas y limitaciones de la Inversión Temática frente a la gestión pasiva
    - Ventajas en términos de rentabilidad - riesgo de la Inversión Temática
  • Módulo 5. Materialización
    - Proceso de elaboración de una cartera temática (equiponderación vs enfoque "best of")
    - Inversión ligada a variables macroeconómicas
    - Inversión ligada el ciclo económico (recuperación, expansión, desaceleración y contracción)

Toda la información sobre este curso online de Afi Escuela de Finanzas y Pictet AM podéis conseguirla pinchando en el siguiente botón.

Aprender a invertir en megatendencias

 

Member Discounts

 

ARPM Bootcamp in New York

ARPM Bootcamp in New York, in partnership with GARP, offering intensive training in data science for finance, quantitative risk modeling and portfolio construction.

BME Formación Continua de Asesores

BME Formación Continua de Asesores, offered by the Madrid Stock Exchange (Instituto BME—Bolsas y Mercados de España). The course may be taken at the Madrid Stock Exchange or via streaming. CAd Certificate holders receive a 50% discount.

 
Master Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas

Master Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas, offered by the Universidad Complutense de Madrid. This program offers CFA Charterholders an academic entrance to enrollment in the University’s Ph.D. program in Finance, as the UCM organizes all academic convalidations necessary for access to the Doctoral program. For further information, click here.

DBA in Management and Technology

DBA in Management and Technology is a 3-year Executive Doctoral program offered by Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. CFA Society Spain members receive a 10% discount during the first two years and receive special admissions consideration with respect to required work experience.

 
FinReg360

FinReg360 offers training in Spanish regulatory matters affecting the financial sector. CFA Society Spain members have free access to FinReg360 Alerts. This is considered Non-Structured Learning and is eligible for SER credits.

Kaplan

CFA Society Spain and Top Finance, in conjunction with Kaplan Schweser, have formed an educational alliance, combining the strengths of two great CFA® Program review and advanced financial education providers. The partnership gives candidates flexibility in their individual study programs and access to the latest technology in exam prep and continuing education