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Title

 iDeCoにおける顧客本位の原則(Investors First)

Event Description

タイトル: iDeCoにおける顧客本位の原則(Investors First

日時 2017年6月9日(金) 19:00-20:30  合計2回シリーズの2回目
会場:  毎回、東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)
http://www.fine-tokyo.com/access/
モデレーター:年金シニアプラン総合研究機構 特任研究員 三木隆二郎(CFA)

講師:下記の表参照
会費: 日本CFA協会会員(正会員、準会員、Special Candidate会員):無料、
受験者:無料、非会員:無料

講義が焦点を当てる分野: ポートフォリオ、個人資産運用


 

プログラム

個人型DC(確定拠出年金)の愛称が2016年11月にiDeCo(Individual-type Defined Contribution Pension Plan)と決まった。厚生労働省によると、iDeCo(イデコ)には個人型確定拠出年金の英語表記から頭文字を取って親しみやすい響きをもたせ、頭のiには「私」という意味が込められているという。

本年1月より20歳から60歳までの現役世代ほぼすべてが加入できるようになって新聞やテレビなどメディアでも大きく報道され始め、これまで加入率が1%にも達していなかった個人型DCに初めて注目が集まっている。金融機関の側も口座管理手数料の値下げを始めとして様々なキャンペーンを繰り広げている。

しかし初めて投資をする個人投資家と金融機関との間には「情報の非対称性」が大きく、顧客本位の原則(Investors First)から投資家教育体制を始めとした投資家保護の対策が求められている。

そこでInvestors Firstを世界各地で推進している当協会としては、iDeCoをテーマに顧客本位の原則が充分に守られているのか、もし不十分であればどのようなベストプラクティスがありうるのか受講する方と共に考えてみたい。

月日演 題 案講 師 (敬称略)
5/9(火)

iDeCoにおける顧客本位の原則で何が問題か?

・iDeCo営業本格化で見えてきた問題は何か

・企業型DCと比べた個人型DCのガバナンス

日経新聞 田村正之氏

MKビジネスコンサルティングオフィス 牧村博一氏

6/9(金)

iDeCoにおける顧客本位の原則を考える

・行政の立場からiDeCoの今を総括する

・参加者が小集団で討論し行政と議論する

厚生労働省 年金局企業年金・個人年金課 矢部信氏

 


 

講義の進め方

本シリーズの二回目では講師の約30分間の講義の後に30分間、4人毎の小グループ毎に進行役と書記役を決めた上で、質問や意見を協働して考えることで理解を深めると同時に、参加者相互が知り合う機会としたい。

奇数列の方が後ろを振り向き、二列ずつで4人のグループを作って、各自がInvestors Firstの点から日頃感じている問題点や講義で分からなかったことを述べ合い、解決できなかったことをグループの質問や意見として書記役がまとめて、最後の30分間で講師と各グループとの質疑を行う。

その質疑の前に事前登録時に 登録された受講者から収集した各所属機関で問題となっている事例や5月の講座で出た質疑内容についてもモデレーターが整理した上で講師にコメントを頂く。

合わせて後日、CFAJ事務局から送られるアンケート依頼のメールに対する個人としての回答は講師にもフィードバックし、今後の行政に反映させる双方向のセミナーを目指すこととしたい。​

参加対象

日本CFA協会会員、受験者、

個人投資家(含むブロガー)、事業会社関係者(人事部DC担当者、労働組合)様

DC関連NPO、個人向け運用機関・アドバイザー(証券会社、銀行、保険会社、投資信託会社、FP)様

Event Type

Society

Education Topic

Portfolio Management; Private Wealth Management

Start Time

2017/06/02 19:00

End Time

2017/06/02 20:30

City

Tokyo

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

Asia Pacific

Location Info

会場:  毎回、東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F
http://www.fine-tokyo.com/access/

Speaker

 

CE Credits

1.5

SER Credit

0

Currency

yen

Member Price

0

Non-Member Price

0

Candidate Price

0

Registration

​セミナーにご参加の際は以下のウェブサイトよりお申し込み下さい。
https://jp.surveymonkey.com/r/FTHNBBH

All Day Event

 

Recurrence

 

End

2017/06/02 20:30

Attachments

Content Type: MyCFA Calendar
Created at 2017/05/16 13:35 by shiozawa@cfaj.org
Last modified at 2017/06/19 16:19 by suzuki@cfaj.org