CFA Society Beijing

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2015年中国投资峰会 - 北京

     

主题:中国经济的过渡 – 机遇与对策

在经济增速放缓的情况下,中国政府正进行深化金融体系改革,积极推动更可持续增长模式的政策,并加快培养创新金融技术的步伐。中国的经济转型现在已经成为全球金融市场最密切关注的现象之一。哪些因素会影响其结局?成功转型的关键在哪里?金融业创新如何險中求穩以通往理性繁荣? 投资者如何把握机遇?

本年度的中国投资峰会将于2015年7月4日在北京举办,届时将汇聚国内顶级专家和领袖,分享他们对中国宏观经济与投资机遇的思考,对构建多层次资本市场等市场化改革方向的前瞻,以及讨论互联网金融模式或产品所带来的的发展机会, 风险与监管。

CFA协会亚太区系列峰会引领思想潮流,赢得广泛关注,已成为金融投资领域的高层对话平台。如果您想要在这个行业中保持领先位置,您绝不能错过此活动。

主办单位:

             

战略合作单位:

 
 

媒体合作单位:

 
 

日期:2015年7月4日(星期六)

时间:8:30 - 18:00

地点:北京市朝阳区建国路93号万达广场C座 北京万达索菲特大饭店

 

 报名详情:

网上报名已经结束,如果您想参加,峰会当日可以在现场报名。(有关报名问题,请发送邮件至 programs@cfainstitute.org 咨询)

 

取消报名:

  • 2015年7月1日(星期六)之后申请撤销,须缴纳人民币150的退订手续费。
  • 如果你在峰会正式开始前24小时内申请撤销,将不退还费用。

   

收费标准:

  • CFA协会/CIPM会员:人民币880
  • CFA中国/北京会员:人民币880
  • CFA协会/CIPM课程考生:人民币1,080
  • 非会员/考生:人民币1,380
  • 团体报名:每人人民币 480(至少5人,不适用“提前报名优惠”)

* 提前报名优惠: 于2015年6月23日(星期五)之前报名注册,在原价基础上享受人民币500的折扣。

注:费用包括茶歇、午餐、峰会讲义资料及提供您与嘉宾交流的机会

  

峰会详细资料:

1、峰会流程:

  • 08:00-08:30  签到
  • 08:30-08:50  开幕致辞:贾立军,CFA协会中国区负责人  /  谢大为,CFA ,CFA北京协会秘书长
  • 08:50-09:20  主题演讲:高西庆清华大学法学院教授、中国投资有限责任公司原副董事长、总经理
  • 09:20-09:50  主题演讲:祁   斌,中国证监会国际部主任
  • 09:50-10:20  主题演讲:霍学文,北京市金融工作局党组书记
  • 10:20-10:40  茶歇 
  • 10:40-12:10 论坛一:宏观经济与全球投资
    • 洪灏,CFA,交银国际首席策略师
    • 李晶(Jing Ulrich),摩根大通董事总经理,亚太地区副主席
    • 罗佳斌(Jay Luo),鼎亚资本( Dymon Asia Capital)集团总裁兼合伙人
    • 刘雄威(Aaron Low), CFA,CFA协会理事会理事
    • 陆   挺, CFA,华泰证券研究部和机构销售交易部主管、首席经济学家、董事总经理

           主持人:李海涛,长江商学院院长杰出金融讲席教授,长江全球金融中心主任,MBA副院长

  • 12:10-13:30 午宴 
  • 13:30 -14:00 主题演讲(拓展全球蓝图,掌控合规风险):陆   旻, CFA,汤森路透中国区首席战略官
  • 14:00-14:30 主题演讲  梁定邦,香港资深大律师,前中国证券监督管理委员会首席顾问,前香港证券及期货事务监察委员会主席
  • 14:30-16:00 论坛二:多层次资本市场 
    • 黄长清, 恒泰证券金融市场部高级总监,产品负责人
    • 王   丽,全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息研究部总监
    •   季,广证恒生总经理,首席研究官
    • 吴  进, CFA,中诚信国际主管公司评级的副总裁,国际评级机构穆迪的副总裁
    • 旭阳,中国光大银行资产管理部总经理

                 主持人:林   华,CFA,中国财富管理50人论坛固定收益首席研究员,厦门国家会计学院客座教授

  • 16:00-16:20 茶歇 
  • 16:20-17:50 论坛三:金融创新  
    • 董   骏,积木盒子联合创始人、首席执行官
    •    明, CFA顺丰速运有限公司金融服务事业群首席执行官
    • 唐   宁,宜信公司创始人、CEO
    • 杨   帆,普惠金融及爱钱进创始合伙人
    • 杨一夫,人人贷创始合伙人

                 主持人高蒙,CFA,摩根士丹利华鑫证券固定收益部执行董事

17:50-18:00 闭幕词 
       

2、演讲嘉宾:(按照拼音顺序排列)

 董骏,积木盒子联合创始人 、首席执行官

5年华尔街跨国银行经验,5年中国中小企业金融服务经验;曾在以色列第一大银行(BANK HAPOALIM)任结构投资经理,管理超过40亿美元的资产;
2008年回国创业创立了恒信悦华(Credit Heng),现已成长为国内外资机构在华投资的最大中小微企业金融服务机构之一。期间积累了丰富的中国西部地区的中小企业金融服务领域经验;美国特许金融分析师(CFA)、美国认证管理会计(CMA)、美国认证财务经理(CFM);有感于金融市场的新形势,2013年创办了积木盒子;

董骏先生拥有中欧国际工商学院EMBA学位、美国康涅狄格大学MBA学位和中国云南大学学士学位。

高蒙,CFA,摩根士丹利华鑫证券固定收益部执行董事

高蒙先生,现任摩根士丹利华鑫证券固定收益部执行董事。2006年至20136月任中国国际金融有限公司固定收益部执行董事。高蒙先生获得南开大学学士学位,对外经济贸易大学硕士学位及加拿大西安大略大学工商管理硕士学位。

 高西庆,清华大学法学院教授、清华大学法学院教授,中国投资有限责任公司原副董事长、总经理

高西庆曾任中国投资有限责任公司副董事长兼总经理。美国杜克大学校董,清华大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授、博士生导师,美国杜克大学客座教授。中国国际经济贸易仲裁委员会、斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁员。高西庆同志1978年本科毕业于北京外贸学院,1981年研究生毕业于北京外贸学院国际贸易系国际经济法专业,获经济学/法学硕士学位,1986年获美国杜克大学法学博士学位,其后在华尔街从事律师工作。

 

1988年回国,在对外经贸大学法学院任教,至教授、博导。期间参与组织、设计、创办深圳、上海证券交易所;1992年至1995年任中国证券监督管理委员会首席律师、发行部主任;1997年至1999年任中国银行港澳管理处副主任、中银国际副董事长兼执行总裁;1999年7月至2002年12月任中国证券监督管理委员会副主席;2003年至2007年9月任全国社会保障基金理事会副理事长。2007年9月至2014年1月任中国投资有限责任公司副董事长兼总经理。

 黄长清,现任恒泰证券金融市场部高级总监、产品负责人

黄长清,现任恒泰证券金融市场部高级总监、产品负责人,在资产证券化、债券和私募结构化融资领域具有丰富的实务经验。曾供职于中信证券和一创摩根,在合资券商中首次建立了资产证券化和私募结构化融资的双重业务流程。负责完成了国内首单备案上市的企业资产证券化项目、首单标准化区域集合小贷资产证券化项目、首单保理资产证券化项目等诸多创新型资产证券化项目,是上交所《资产证券化产品发展策略研究》课题的主笔人和《中国资产证券化操作手册》书籍的参与作者之一。

  洪灝, CFA,交银国际董事总经理、首席策略师

洪灝是原中国国际金融有限公司首席全球股票策略师,执行总经理(北京﹑香港)。曾历任摩根士丹利亚太地区资产分析师(悉尼)、花旗集团全球资产策略师(纽约)、BMC中国研究董事总经理(纽约) 。
他是《新财富杂志》最佳海外策略研究,被彭博新闻社評為“中国最精准的策略分析师”。是《华尔街日报》、 《金融时报》、 《财新》、《财经》杂志、《福布斯杂志》、《证券市场周刊》、《南华早报》专栏作家。中央电视台、CNBC电视台、彭博电视台、亚洲新聞电视台、CNN电视台特约嘉宾。
洪灝于2001年获得CFA证书。

 李海涛博士,长江商学院院长杰出金融讲席教授,长江全球金融中心主任,MBA副院

李海涛教授1997获耶鲁大学管理学院金融学博士;1997-2005为常春藤康奈尔大学强生管理学院 (Cornell University, Johnson Graduate School of Business) 金融学教授;2005-2013为密歇根大学罗斯商学院 (University of Michigan, Ross School of Business School) 金融讲席教授,并担任投资金融中心主任和罗斯商学院五人执行委员会(Executive Committee) 员。

 李海涛教授在学术上建树丰硕,在国际顶级金融和经济期刊 Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Mathematical Finance, Journal of Econometrics 有大量论文发表。李海涛教授的研究获得多项学术论文奖并被纽约时报及CNBC报道。李海涛教授的研究主要利用量化的模型来研究股票,债券,及其它金融市场的投资策略和风险管理。

 李晶(Jing Ulrich),摩根大通董事总经理,亚太地区副主席

李晶(Jing Ulrich)女士任摩根大通董事总经理,亚太地区副主席。她为摩根大通全球所有业务的最高层客户提供战略性咨询建议,并代表公司建立及维护与亚太地区领先企业高管的关系。李晶女士推动公司各个业务板块之间的合作,以促进更有效的跨境合作以及加强公司在亚太及全球各个地区与最高层客户之间的关系。

 

李晶女士毕业于哈佛大学和斯坦福大学,是面向世界最大资产管理公司、主权财富基金, 跨国公司的最杰出顾问之一。她的观点影响着全球数万亿美元资产的配置。李晶女士在投资界享负盛名并荣获了诸多奖项。她在过去四年均被《财富》杂志评选为全球最具影响力商界女强人50人之一。在《福布斯》杂志的评选中,荣列亚洲商界女强人50 人之一,并两次被选为全球100名最具影响力女性。《Finance Asia》继2011年评选她为亚洲金融业 20大女强人之后,又在2012年评选她为中国30位杰出银行家之一;她还连续五年被权威杂志《中国企业家》评为中国杰出商业精英。她被业界誉为非官方的中国之音投资界的奥普拉·温弗瑞 (Oprah Winfrey)

李晶女士被公认为是中国与全球各地联系的桥梁。她已成为推动国际机构投资于亚太地区的领军人物之一。在加入摩根大通初期,李晶女士创办了«摩根大通中国通系列»资讯交流平台,此平台现已成为业内观察及研究中国改革等重大问题的主要论坛之一。多年来,论坛聚集了数百名在中国发展的各个领域拥有丰富经验和独到见解的中国专家团队 包括企业领袖、行业专家、著名学者等。同时,李晶女士创办的世界级中国投资峰会每年吸引众多来自全球的商业精英和政府领袖。此外,李晶女士是APEC中国工商理事会跨国委员会委员。

在加盟摩根大通之前,李晶女士曾出任德意志银行董事总经理。此前,她在里昂证券工作, 领导着当时业绩最突出的中国市场团队。全球机构投资者在«机构投资者»«亚洲金融»«全球股票»«欧洲金融»等著名财经杂志举行的独立评选活动中, 曾多次将她评为最佳中国策略师 在进入证券业之前,李晶女士在华盛顿担任过大中华区基金经理,是首批专门投资中国市场的基金经理之一。

  梁定邦 (Anthony Neoh),香港资深大律师,前香港证券及期货事务监察委员会主席,前中国证券监督管理委员会首席顾问

梁定邦 (Anthony Neoh),香港资深大律师,前香港证券及期货事务监察委员会主席,前中国证券监督管理委员会首席顾问,主要从事国际仲裁及诉讼工作 。目前梁先生继续服务于中国证监会国际顾问委员会,同时担任中国人寿股份有限公司独立非執行董事。

梁先生在国内外多次受邀就当前的金融监管和立法仲裁问题发表演讲,并常年任教于国内外多所知名院校。他曾任北大、清华、哈佛等多所高校的客座教授,是新加坡国立大学商学院院长特邀客座教授。他的研究领域包括金融和法制史,以及当前的金融监管热点问题。 

 林华, CFA,中国财富管理50人论坛固定收益首席研究员、厦门国家会计学院客座教授

林华是特许金融分析师、美国注册会计师、注册风险管理师, 曾获加州大学全额奖学金赴美攻读MBA。
在美期间为毕马威结构金融部资深债券分析员,先后为GE 资本、摩根大通银行、世界银行及汇丰银行设计ABS、 CLO、 MBS、CMBS等信贷资产的证券化模型,并负责此类产品的定价和会计处理。归国后曾任中国广东核电集团资本运营部投资总监,并被深圳市政府认定为深圳市领军人才。
著有《金融新格局——资产证券化的突破与创新》。

 

 刘雄威(Aaron Low), CFA,CFA协会理事会理事

Aaron Low(CFA )是旧金山和新加坡Lumen 咨询有限公司(Lumen Advisors)的合伙人,负责管理新兴市场宏观长期/短期基金,并监督Lumen 亚洲区业务。 
在此之前,刘先生曾任PIMCO投资组合高级经理及亚洲区(日本除外)主管,负责监督亚洲投资策略并管理全球和新兴市场债券投资组合。在PIMCO就职之前,他曾担任研富资产管理公司(RCM)亚洲区主管兼旧金山和亚洲投资组合高级经理,管理一系列平衡投资组合。 
刘先生目前担任CFA协会理事会理事,并曾任外部志愿者关系和参与委员会主席。他是资本市场政策委员会和亚太地区宣传委员会的前任主席。 他还曾连任CFA协会新加坡分会多届副主席,积极参与协会各项活动。目前,他是新加坡政府养老基金理事会理事,也是北京嘉实基金管理公司的高级顾问。 此外,他还在法国巴黎银行对冲基金中心咨询委员会任职,该委员会位于新加坡管理大学(SMU)。 
刘先生拥有新加坡国立大学工程学本科学位以及加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的国际金融博士学位。            

 陆旻, CFA  ,   汤森路透中国区首席战略官

陆旻于2005年加入汤森路透,曾在汤森路透的中国、香港和新加坡办公室不同部门任职,包括金融与风险部门、法律部门及全球增长和营运部门。目前,她居住在上海,负责汤森路透中国区的业务战略制订与业务管理,确定公司业务投资方向,推动汤森路透业务在中国的迅速发展。在加入汤森路透之前,陆旻曾就职于美国高盛和里昂证券的投行部门工作。
陆旻持有丹佛大学的化学硕士学位及金融MBA学位。她于2003年取得CFA证书,曾是CFA纽约分会、财务分析师香港会计师工会,以及CFA新加坡协会的会员,目前是CFA中国协会的会员。

 陆挺, CFA,华泰证券首席经济学家,前美银美林前大中华区首席经济学家

陆挺, CFA20155月加入华泰证券,担任研究部和机构销售交易部主管、首席经济学家、董事总经理。此前担任美国银行美林证券大中华区首席经济学家和董事总经理。北京大学经济学学士、硕士,美国加州大学伯克利分校经济学博士。曾任国际金融公司东亚局和世界银行研究部咨询员。2006年加入美林全球宏观研究部。20102011年被彭博通讯社评为预测最准确的中国经济学家。2012年《证券市场周刊》远见杯中国宏观经济年度和季度预测双冠军。20132015年联系三年蝉联《机构投资者》亚洲区和中国区经济学家排名第一。2014年和2015年《机构投资者》亚洲区评选中其领衔的中国研究团队排名第一。2013年《亚洲货币》杂志经济学家排名中名列第一。

 罗佳斌(Jay Luo),鼎亚资本( Dymon Asia Capital)集团总裁兼合伙人

罗佳斌先生现任鼎亚资本( Dymon Asia Capital)集团总裁兼合伙人。鼎亚资本是一家亚洲领先的另类投资管理机构,经营对冲基金和私募股权,目前管理资产规模超过 49亿美元。公司成立于 2008年,总部位于新加坡,并设有香港和英国办公室。新加坡主权投资机构淡马锡于 2014年入股鼎亚资本,联手打造亚洲领先的对冲基金平台。
加入鼎亚资本之前,罗先生是全球著名对冲基金  SAC 资本的亚太主管。他一手建立了  SAC 亚洲团队,主管 SAC 集团在亚太地区的业务,包括位于香港、新加坡、北京、东京的多个投资组合管理团队。罗先生毕业于北京大学物理系,并获得美国宾夕法尼亚州立大学化学系博士。罗先生目前还担任香港证监会产品咨询委员会的委员以及香港中国金融协会副主席

 舒明, CFA,顺丰速运有限公司金融服务事业群首席执行官

舒明先生,现任顺丰速运有限公司金融服务事业群首席执行官,1998年毕业于杜克大学生物医学工程专业,获博士学位,随后获得哈佛大学MBA。加入顺丰前,其曾任职于BCG咨询公司、高盛集团、阿里巴巴集团及Henderson Group,曾分别担任阿里巴巴集团蚂蚁金服首席战略官及Henderson全球投资亚太区首席运营官。顺丰金融服务事业群依托强大的物流、仓储资源,整合“物流、商流、资金流”,致力于为专业市场客户、电子商务企业及行业用户提供支付、融资、理财、保价等综合性的金融服务。

 唐宁,宜信公司创始人,CEO

唐宁先生早年曾就读于北京大学数学系,后赴美攻读经济学。曾任职美国华尔街DLJ投资银行,从事金融、电信、媒体及高科技类企业的上市、发债和并购业务。2006年,唐宁在北京创办中国第一家P2P公司--宜信。成立以来,宜信坚持以理念创新、模式创新和技术创新服务中国高成长人群和大众富裕阶层,致力于成为中国普惠金融、财富管理和互联网金融旗舰企业。公司秉承“科技让金融更美好”的理念,目前已经在182个城市(含香港)和62个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,并通过大数据金融云、移动互联网、物联网等先进技术,为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。宜信运营着全球规模最大的P2P平台,担任“北京市网贷行业协会”会长单位、中国人民银行指导下中国支付清算协会互联网金融专业委员会副主任委员单位、中国小额贷款公司协会副会长单位。2015年,宜信作为中国普惠金融和互联网金融发展的优秀成果案例,入选哈佛大学商学院MBA案例库。

 王丽,全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息研究部总监

王丽获得中国人民大学法学博士、英国伦敦大学国王学院法学硕士,曾任中国证监会市场部交易监管处副处长,现任全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息研究部总监。

 吴进, CFA,穆迪投资者服务公司副总裁,中诚信国际信用评级有限责任公司副总裁

吴进为穆迪投资者服务公司副总裁 - 高级分析师,同时担任穆迪在国内之合资企业 - 中诚信国际信用评级有限责任公司 - 副总裁,分管公司评级部。加入穆迪前,他曾经在美国多家金融机构从事企业信用研究和金融分析工作,其中包括Genworth Financial、美国第一资本公司(Capital One)、华盛顿互惠银行(Washington Mutual,现为摩根大通公司(J.P. Morgan Chase))、以及美国银行(Bank of America)。他的经验涵盖了公用事业、原材料、科技、媒体、电信、以及金融业等领域。吴进持有美国华盛顿大学斯特商学院(Foster School of Business)的工商管理硕士学位,以及中国外交学院的学士学位。他亦是一名注册金融分析师(CFA)资格证持有者。

 杨帆,普惠金融及爱钱进创始合伙人

扬帆毕业于北京航天航空大学和香港科技大学,拥有多年的私人财富管理及资产配置行业经验。曾先后就职于美国AIA 保险集团和英国保诚保险集团(Prudential) 香港分公司,连续多年荣登香港保险销售年度金牌圆桌,在香港和大陆地区拥有深厚的客户网络资源和财富管理经验。曾发起和参与多个投资项目,覆盖金融行业、清洁能源、节能环保、政府引导基金等多个领域,获得丰厚投资回报。2013年,与合伙人共同创立普惠金融及爱钱进,目前负责爱钱进的互联网金融业务。            

  杨一夫,人人贷创始合伙人

杨一夫毕业于北京大学数学科学学院金融数学系,后赴荷兰学习金融学,并取得金融学硕士学位。归国后参与创立国内专注于个人金融服务的人人友信集团,致力将国外先进的个人信用理念和审核技术引进中国,并致力于使用自己在个人信用审核方面的理论知识和实践经验推动中国征信体系的建设。

 袁季,广证恒生总经理,首席研究官

袁季,广证恒生总经理,首席研究官。从事证券研究逾十年,在趋势判断、资产配置和组合构建方面具有丰富经验,研究突出有效性、前瞻性和及时性,曾获“世界金融实验室年度大奖——最具声望的100位证券分析师”称号、中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖,携研究团队获得2013年中国证券报“金牛分析师”六项大奖。2014年组建业内首个新三板研究团队,覆盖新三板市场重要主体,创建知名研究品牌——“新三板研究极客”,形成全国影响。

 张旭阳,中国光大银行资产管理部总经理

张旭阳,中国光大银行资产管理部总经理,中央国家机关青年“创新奖”获得者,中国财富管理50人论坛理事、学术委员会委员,国际金融理财标准委员会(FPSB)中国专家委员会委员。毕业于中国人民大学国际经济系和伦敦经济学院金融会计系,分别获得经济学硕士、金融学硕士学位。于1997年加入中国光大银行,曾任资金部代客交易处处长、投行业务部总经理助理、财富管理中心总经理、零售业务部总经理。自2004年起负责光大银行理财产品的开发、设计、交易与管理,以不断的业务创新催生、推动了了国内商业银行理财业务的起步与发展。