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Title

【CFA Institute Investors First Initiative】Advocacy ESG Joint Event with PRI   いかにしてESGファクターを投資分析に統合するか ~「ESGインテグレーション」ガイダンスとAPACレポートについて~ 

Event Description

CFA Institute Investors First Initiative】​

タイトル: Advocacy ESG Joint Event with PRI
いかにしてESGファクターを投資分析に統合するか
~「ESGインテグレーション」ガイダンスとAPACレポートについて~


日時 2019614日(金)14:30-17:00 

会場:  東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)
http://www.fine-tokyo.com/access/
講師: プログラム内容を参照ください
会費全ての方が無料です(日本CFA協会アドボカシー委員会主催)
講義が焦点を当てる分野:債券運用、ポートフォリオマネジメント、リスク管理

プログラム全体の概要と狙い

ポートフォリオ・マネジャーやアナリストは近年ますます、ESGファクターをその投資分析や投資判断に明示的・体系的に組み込むようになっています。しかしながらこの「ESGインテグレーション」と言われる投資手法はまだその揺籃期にあり、「実際のところ、いかにしてESGデータを投資分析に統合するか」という点につき、運用関係者の実務に役立つ手引書が求められているといえましょう。

2018年にCFA Instituteが公表した "GUIDANCE AND CASE STUDIES FOR ESG INTEGRATION: EQUITIES AND FIXED INCOME"(以下、ガイダンス) はPRI(国連責任投資原則)と共に株式と債券(社債とソブリン)運用のベストプラクティスとしてのケーススタディをまとめたものです。また世界を三分した地域別レポートも順次刊行しており、既に南北米大陸版は昨年、刊行されていますがこのたびAPAC版"ESG integration in Asia-Pacific: markets, practices, and data"(以下、APACレポート)が6月に公表されます。これらは以下の情報をベースにまとめられました:
・世界の1100人の運用プロフェッショナル(ほとんどがCFA)を調査対象としたサーベイ
・PRIと共同で開催した世界主要17市場での23回のワークショップ(東京2018.1.15)
・実務家等へのインタビュー
・運用実務担当者による30を超えるケーススタディ執筆(本ガイダンスに収録)
・ブルンバーグのESG企業開示スコアの分析
・PRIレポート枠組みからのデータ参照
今回のローンチ・イベントの為に豪州からはPRIのAPAC地域のディレクターであるMatthew McAdamが来日し、ガイダンスとAPACレポートの中身について詳細に説明します。次いでHKからCFAIのAPACのアドボカシー・調査部門のPiotr ZembrowskiがAPAC地域におけるESGディスクロージャーの比較を解説します。後半は我が国では株式に比しまださほど普及していないと思われる社債投資におけるESGインテグレーションに焦点を絞り、ガイダンスで取り上げられたUBS Asset Managementのケースについて同社から解説をされた後、ガイダンスの社債のケースの我が国へのインプリケーションを読み解きます。
CFA InstituteはPRIと共にESGに関するCFA会員向けの教育機会の提供に努めています。日本CFA協会も、ガイダンスとAPACレポート出版を契機に、ESG投資を普及させるリーダーの一員として、アセット・オーナー(公的年金・企業年金)、アセット・マネジャー(年金基金向け運用機関)、証券会社、投資信託会社、FPなどの業界関係者および被投資先の事業会社など幅広い層の方々にESGインテグレーションについて理解を更に深めて頂くことが本セミナーの狙いです。

プログラム内容(敬称略)

14:30 「ガイダンス*1APACレポート*2の内容説明」
Matthew McAdam (Director, Asia Pacific at Principles for Responsible Investment)
15:25 「アジアの主要市場におけるESGディスクロージャー比較」
Piotr Zembrowski (Manager, Advocacy Research and Content, Asia Pacific at CFA Institute, HK)
16:20 休憩
16:30 「社債投資のケーススタディ」
山本英二 (UBS Asset Management運用本部 債券運用部 副部長 ディレクター)
16:45 「社債投資におけるESGインテグレーションケースから読み解く、我が国社債投資家へのインプリケーション」
三木隆二郎(CFA) (年金シニアプラン総合研究機構 特任研究員、日本CFA協会理事)
17:00 終了
*1 "GUIDANCE AND CASE STUDIES FOR ESG INTEGRATION: EQUITIES AND FIXED INCOME"
https://www.unpri.org/download?ac=5962
*2 "ESG integration in Asia-Pacific: markets, practices, and data"

参加対象

日本CFA協会会員、受験者および一般非会員、
機関投資家(債券アナリスト、ESG担当者等)、企業年金基金、事業会社関係者様
個人向け運用機関、アドバイザー(証券会社、投資信託会社、FP)様

登録方法お問合せ

当イベントに参加される場合、以下のウェブサイトよりお申し込み下さい。 
https://cfainstitute.force.com/s/lt-event?site=a0Wj000000Dv6cBEAR&id=a1O3Z000001gRbeUAE


*都合により、講師の変更、および演題の内容が変更される場合もありますので予めご了承ください。


日本CFA協会 info@cfaj.org



CFA Institute Investors First Initiative】 

Title: Advocacy ESG Joint Event with PRI

ESG Integration Guidance and APAC Regional Report

Date: Friday, June 14th, 2019, 14:30 – 17:00         
Venue: Room1-2, FINE TOKYO, 5th Floor, South Tower, Otemachi Financial City, 1-9-7 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo (http://www.fine-tokyo.com/en/access/ )
Language: English
Fee: Free (sponsored by CFA Society Japan Advocacy Committee) 
Specialty Focus Areas: (CE Credit eligible) Fixed Income, Portfolio Management, Risk Management

Outline​

CFA Institute and the PRI have been hosting a series of workshops across the globe to discuss the current state of ESG integration. Participants from across the investment industry came together to share information on the existing levels of ESG integration in the market and their investment process, barriers faced in relation to ESG integration and possible solutions to overcome them.
Though portfolio managers and analysts are increasingly incorporating ESG factors into their investment analyses and processes, ESG integration remains in its relative infancy, with investors and analysts calling for more guidance on exactly "how" they can "do ESG" and integrate ESG data into their analysis.
 CFA Institute and PRI set out to create a best practice report, "GUIDANCE AND CASE STUDIES FOR ESG INTEGRATION: EQUITIES AND FIXED INCOME" and three regional reports to help investors understand how they can better integrate ESG factors into their equity, corporate bond, and sovereign debt portfolios.
In order to commemorate the publication, the Advocacy committee of CFA Japan is going to host a launch event asking APAC director of PRI, Matthew McAdam to come from Australia to talk these two reports and APAC advocacy research manager of CFA Institute, Piotr Zembrowski from Hong Kong to talk his report, "Environmental, Social and Governance Disclosure Regimes in Selected Markets" in the first half.
Then Eiji Yamamoto, UBS Asset Management, will tell their case featured in the Guidance, and Ryujiro Miki (CFA) will explain what sort of fixed income cases are introduced in the Guidance and their implication to us.

Program​

14:30 "Briefing on the Guidance *1 and the APAC Report *2 "
Matthew McAdam, Director, Asia Pacific at Principles for Responsible Investment, UNPRI
15:25 "Environmental, Social and Governance Disclosure Regimes in Selected Markets"
Piotr Zembrowski, Manager, Advocacy Research and Content, Asia Pacific at CFA Institute, HK
16:20 Break
16:30 "Case Study in Corporate Bond Investing"
Eiji Yamamoto, Director, Deputy Head of Fixed Income Investments, UBS Asset Management
16:45 Implication of the Guidance (*) for Japanese Corporate Bond Investors, Ryujiro Miki, CFA, Specially Appointed Researcher, RIPPA
17:00 Close
*1 "GUIDANCE AND CASE STUDIES FOR ESG INTEGRATION: EQUITIES AND FIXED INCOME"
https://www.unpri.org/download?ac=5962
*2 "ESG integration in Asia-Pacific: markets, practices, and data"

Registration​

If you wish to attend this event, please register from the following registration page:
https://cfainstitute.force.com/s/lt-event?site=a0Wj000000Dv6cBEAR&id=a1O3Z000001gRbeUAE
 
CFA Japan Society info@cfaj.org

Event Type

Society

Education Topic

Portfolio Management; Risk Management

Start Time

2019/06/14 14:30

End Time

2019/06/14 17:00

City

Tokyo

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

Asia Pacific

Location Info

​東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)
http://www.fine-tokyo.com/access/

Room1-2, FINE TOKYO, 5th Floor, South Tower, Otemachi Financial City, 1-9-7 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo (http://www.fine-tokyo.com/en/access/ )

Speaker

 

CE Credits

2.5

SER Credit

2.5

Currency

NA

Member Price

0

Non-Member Price

0

Candidate Price

0

Registration

当イベントに参加される場合、以下のウェブサイトよりお申し込み下さい。 

https://cfainstitute.force.com/s/lt-event?site=a0Wj000000Dv6cBEAR&id=a1O3Z000001gRbeUAE

If you wish to attend this event, please register from the following registration page:

https://cfainstitute.force.com/s/lt-event?site=a0Wj000000Dv6cBEAR&id=a1O3Z000001gRbeUAE

 

All Day Event

 

Recurrence

 

End

2019/06/14 17:00

Event Link

 

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Event Short Info

 

Event Type Color

 

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Content Type: MyCFA Calendar
Created at 2019/05/13 20:30 by suzuki@cfaj.org
Last modified at 2019/05/17 13:03 by suzuki@cfaj.org