CFA Society Spain

A Member of the CFA Institute Global Network of Societies

​​​​

 CÓMO ASOCIARSE

Para hacerse Socio Regular o Socio Afiliado

Cualquier profesional del mundo de la inversión que cumpla los requisitos requeridos puede hacerse socio de CFA Institute y CFA Society Spain

Tipos de socios de CFA Society Spain

Tipo

Socio Regular

Socio Afiliado

Socio Abonado Anual

Miembro de CFA Institute

SI

SI

NO

Firma anual de PCS*

SI

SI

SI

Cualificación requerida

·    Grado universitario

·    Aprobado el CFA Level I, ó aprobado el Standards of Professional Practice Examination

·    48 meses de experiencia profesional aceptable**

·      12 meses de experiencia profesional aceptable**

·      Ser profesional en activo relacionado con áreas de inversión

y/ó
·    

       Ser Candidato al CFA Program

 

 

Cuota anual

(de 1 de julio a 30 de junio)

CFA Institute ($275)

+ CFA Society Spain ($70)

CFA Institute ($275)

+ CFA Society Spain ($70)

CFA Spain

(€ 60)

Derecho de voto

SI

SI

NO

Beneficios CFA Society Spain

SI

SI

SI

Formularios de solicitud

                           

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 * PCS

** Experiencia profesional aceptable: incluye actividades que consisten en su mayor parte en evaluar o aplicar datos financieros, económicos y/o estadísticos como parte del proceso de decisión de inversión; o supervisar, directa o indirectamente,  a aquellos que llevan a cabo dichas actividades; o ser docente o instructor de dichas actividades. Se entiende por proceso de decisión de inversión a la práctica profesional de análisis financiero, gestión de inversiones, análisis de valores, o actividades similares. Se exige que los solicitantes dediquen el 50% o más de su tiempo a estas actividades para cumplir el requerimiento de experiencia profesional aceptable para ser Socio Regular.

Dependiendo de la información que se vierta en el formulario de solicitud, CFA Institute aplicará el tipo de socio que corresponda:

Descripción: http://www.cfainstitute.org/publishingimages/universal/ui-arrow_point.gif  Affiliate Membership 

Descripción: http://www.cfainstitute.org/publishingimages/universal/ui-arrow_point.gif  Regular Membership  

Pasos para hacerse Socio Regular  o Afiliado

  1. CFA Institute y CFA Society Spain revisan la solicitud.
  2. Activar la condición de socio una vez que la solicitud ha sido admitida.

Review application tips | Apply for membership

¿Qué pasa cuando CFA Institute recibe la solicitud?

·         Una vez recibida la solicitud, CFA Institute envía al solicitante un e-mail para reenviar a cada uno de los dos patrocinadores. El e-mail contiene un enlace al formulario de declaración online del patrocinador, que éste debe cumplimentar como parte del proceso de solicitud.

·         CFA Institute recibe la información declarada por los patrocinadores, tramitada online, y hace una recomendación del tipo de socio aplicable, basada en la declaración de los patrocinadores y en los detalles de experiencia profesional declarados por el solicitante en el formulario de solicitud.

·         La solicitud ya completada se envía a la sociedad local escogida por el solicitante (en nuestro caso CFA Society Spain) para su revisión y aprobación.

·         Una vez que CFA Institute y CFA Society Spain aprueban la solicitud, el solicitante será notificado por e-mail. 

·         A partir de ese momento se puede activar la condición de socio, siguiendo las instrucciones contenidas en el e-mail de notificación. Para ello se debe pagar la cuota anual, y rellenar el Professional Conduct Statement.

Todo el proceso dura entre 8 y 10 semanas aproximadamente.

 Patrocinadores

Membership Sponsors

Como parte del proceso de solicitud de la condición de Socio de CFA Institute y de la sociedad local, todos los futuros socios necesitan aportar la declaración de dos patrocinadores (sponsor statements).

Todas las sociedades exigen la declaración de dos patrocinadores:

  • Un socio regular (no un socio afiliado) de CFA Institute, en activo y al corriente de sus cuotas anuales.
  • El supervisor del solicitante

Por lo menos uno de los dos anteriores debe ser un socio regular de la sociedad local de la que se está solicitando la aceptación como socio.

 

Si no existe la figura del supervisor, porque el solicitante es la máxima autoridad de la compañía, o es un estudiante, o está jubilado, o es trabajador por cuenta propia, o si solicitar dicha declaración a su supervisor le supone algún tipo de complicación profesional, puede sustituirlo por la declaración de otro socio regular de CFA Institute.

Cuando presente la solicitud a CFA Institute, ésta le enviará un email que contendrá un link al formulario que deben rellenar on line sus patrocinadores (sponsors), por lo que deberá reenviárselo a los mismos para que los cumplimenten online.

 Para hacerse Abonado Anual

Cualquier profesional del mundo de la inversión que esté en activo, o cualquier Candidato al CFA Program, puede ser Abonado Anual.

Únicamente se requiere rellenar el Formulario de solicitud de alta como Abonado Anual, y ser presentado por un Socio de CFA Society Spain (sus datos se incluyen en el Formulario, en el apartado Patrocinador).

Descargar Formulario