​​新申請成為CFA持狀人：

• 確認已經通過CFA Program Level 3考試
• 確認已具備4000小時投資相關工作經驗​，只少需要三年工作期間。
  
• 申請成為CFA持狀人並同時申請加入CFA Society Taiwan成為正式會員，網站連結。
  

​​​依據協會章程內容，節錄下列會員權利與義務內容，詳細規範仍請詳閱協會章程文件。

CFA Society Taiwan 會員權利：

​正式會員(Regular Member)有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員均為一權。

準會員(Affiliate Member)無前項權利。​

​

CFA Society Taiwan 會員應遵守下列義務：​

一、 按時繳納會費。未繳交年度會費者自動停權，於繳納完結時復權；

二、 遵守本會章程、決議及規章；

三、 遵守本會所頒行之職業守則；

四、 服從本會之懲戒處分；

五、 依本會之請求提供關於從業行為之資訊；

六、 依本會之請求，於美國金融分析師協會懲戒程序中提供文件、作證及配合調查；及維持在美國金融分析師協會之會員資格。

CFA Society Taiwan 會員其他福利：

• 以「會員票」參加協會舉辦的所有活動。

• 透過協會活動平台(例如：Happy Hour, CE/CPD Event, Annual Dinner等活動)獲得與協會會員、CFA Program考生、及金融從業人員互相交流的機會

• 每季協會發行的Newsletter均會透過協會Email 發送系統發送給會員

• Research Challenge活動擔任志工機會

• CFA持狀人可透過協會協助申請換取台灣證券分析師證照

• Job Opportunities透過協會Email 發送系統公告予會員

• 以Global Passport Program優惠價參加海外其他Societies的活動
  

過去因為口傳錯誤，造成不少會員誤解以為可以用CFA Charter換一張台灣證券分析師證照。關於這點已經造成投信投顧公會許多困擾，經過溝通決定在網頁上做一個簡單說明。

首先，我們要先釐清我們協助會員做的轉換，其實是要讓CFA Charter可以符合在地證券投資分析人員資格認可，進而可以從事相關法規所限制資格的工作。因此，會員應參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會辦理證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法」中，第三章 資格認可，有明確的規定與說明。

第十一條，

本辦法之資格認可，適用於本會會員辦理人員登錄；非會員辦理人員甄

 選進用之用途。

所指出的本會會員，通常是金融機構，多半會是CFA Charterholder所任職的公司。所以清楚表示，提出申請是為了登錄從業人員資格使用。

第十三條，

申請證券投資分析人員資格認可，應檢具下列書件：

  一、證券投資分析人員資格認可申請表（詳如附件二）。

  二、外國政府或其承認之團體測驗合格之證券分析師測驗合格證書影本

      ，目前審議通過與不通過者如附件三。

  三、取得證券分析師資格檢定之測驗科目及其合格標準有關法規之影本

      。

  四、由服務單位出具之工作證明書正本。

  五、無證券投資信託及顧問法第六十八條第一項所列各款情事之聲明書

      （詳如附件四）。

  六、證券投資分析人員資格認可測驗或投信投顧業務員資格測驗合格證

      明書影本，及共同科目測驗合格證明影本。

  前項第二、三及四款之文件，如屬外國機構出具時，應經我國在該國駐

  外單位簽證；如屬外文者，應檢附中文譯本並聲明譯本內容與原文相符

  。

  第一項第二款之文件，如為 CFA或CIIA證照者，亦可透過該機構在國內

  設置之分支機構（或會員分會）協助向發照單位申請寄發確認函進行文

  件認證。

  授與證券分析師測驗合格證書之外國政府或其承認之團體經本公會認可

  者，得免附第一項第三款之文件。

附件二-證券投資分析人員資格認可申請表

附件三-外國政府或其承認之團體測驗合格之證券分析師測驗合格證書影本，目前審議通過與不通過者

附件四-聲明書

其中，第二款文件，就是通常會員需要我們協助提供的文件。在過去此項文件需要拿到美國總會所在地費城去做公證，並將公證結果提供給投信投顧公會作為證明文件。由於考量此作業的繁複以及困難性，因此近年與投信投顧公會協調作業方式改成目前的做法。

目前的做法乃是由會員向總會（CFA Institute）提出申請「Verification Letter」的需求，待總會提供PDF檔後，轉寄至CFA Society Taiwan，由台灣確認信件為真後，用印（協會大章）後彌封寄給投信投顧公會。

其他的申請文件，則需要由會員/或會員就職的公司向投信投顧公會提出。所有文件都收齊之後，投信投顧公會會定期招開審查會議，統一審查核可分析人員資格。