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 CFA Institute Research Challenge

為落實學術與實務知識的結合,培養學生以深入產業的基本分析做為投資決策核心,CFA協會舉辦CFA協會大學投資研究競賽。這項比賽緣起於CFA協會紐約的會員協會所發起的地方賽事,希望能推廣金融業的道德標準、專業知識以及職業價值,這也是CFA協會一直秉持的宗旨。

金融海嘯過後,許多金融業專業人士、投資人重新思考投資判斷的基本核心價​值決策。

不同於一般投資競賽,本活動著重學習股票研究、公司分析的最佳實務方法,進而形成令人信服的論點以支持其結論。學生將由業界的專業人士指導對單一公司作深入的分析並完成完整的研究報告。優勝隊伍是根據其對公司分析與產業知識的完整性選出,而不是以其股價預測的正確與否來決定。

每年CFA協會皆邀請全球各地頂尖大學參與,分為本地比賽、區域性比賽和全球決賽,台灣地區2019/20年是第十一屆舉辦此項競賽。歷年本地比賽冠軍隊伍,代表台灣參加CFA亞太地區的競賽,透過與全球頂尖學生的國際交流,從中學習到許多課堂以外的實務經驗,並拓展國際視野。

股票研究分析競賽學生團隊來自全世界頂尖大學商業及財金相關系所。
學生針對公開發行公司(例如:台灣大哥大、宏達電、聯強國際、華碩)撰寫股票研究報告並報告給由金融界專家所組成的裁判團評分。
歷屆評審委員包括(按姓名筆劃順序):

- 石正同先生,現任佑鎂投資有限公司執行董事,曾任職於景順投信投資長、保誠投信投資長

- 朱晏民先生,現任凱基投顧董事長

- 谷月涵先生,現任寬量國際 策略長,前​​花旗環球證券台灣區研究部主管

- 程淑芬女士,現任國泰金控投資長,曾任職於美林證券研究部主管

透過這個競賽,知名的投資專家擔任指導老師與裁判,並教導這些學生股票研究以及公司分析的最佳實務方法。​

 2021/22 CFA Institute Research Challenge - Taiwan Competition

校園說明會​​

CFA Society Taiwan 一年一度前進校園的校園投資競賽活動開跑囉!

有別於以往我們逐校租借場地的方式進行校園說明會,這次我們將採分區進行,目前確定場次有北區(台大集思會議中心)以及南區(台南文創園區),這兩場日期均訂於5月9日 下午同一時間舉行。考量COVID-19疫情,我們現場採實名制,場地座位有限,如果錯過就沒有機會了喔!~

活動報名連結:
北區(台大集思會議中心):https://www.accupass.com/go/RC_20210509N
南區(台南文創園區): https://www.accupass.com/go/RC_20210509S

活動議程表

14:00-14:30 來賓報到

14:30-15:30 校園說明會簡報

介紹CFA Institute
介紹CFA Society Taiwan
介紹CFA Program/Exam
介紹CFA Institute Research Challenge
15:30-16:30 Q&A


參加對象

各大學選派代表隊伍成員、指導教授及對此活動有興趣的學生。

主要為大學部三、四年級以及碩一、碩二的研究生。

考量每人只有一次參與比賽的機會,因此建議高年級參賽較為值得。


台灣區競賽時程表(暫定)

2021年5月9日​

校園說明會(北區/南區) 

北區報名連結:https://www.accupass.com/go/RC_20210509N

南區報名連結:https://www.accupass.com/go/RC_20210509S​​

​2021年6月30日
報名截止
RC參賽報名連結,請點我!​

2021年7月15日​

CFA Society Taiwan確認研究標的公司及各校分配之Mentor名單​

​2021年8-9月
公司訪談 電話會議​

2021年9月30日    ​

書面研究報告繳交 / 小組名單最終確認 (所有成員均完成學校註冊並確認其符合參賽資格。此外,此小 組成員名單不能再作任何變更。) / 完成CFA Institute網站報名程序​

2021年10月上旬 ​

公佈書審結果,預計取16隊晉級

(晉級隊伍將參加台灣區準決賽-包含正式書面報告及英語口頭報告)​

2021年11月中

(今年採線上教育訓練方式進行)​

晉級準決賽隊伍教育訓練

(包含e-Learning及1-2場Online線上教育訓練)

*因考量11月中各校陸續有期中考,故今年以e-Learning為主力,請同學自行撥冗看影片學習。另外,可能會因應今年度ESG分析,提供1-2次Online教育訓練。

2021年12月中下旬​

繳交正式書面報告(此為最終版本,決賽及亞太地區/全球比賽均不可再異動書面報告)​ *評價基準日:12月15日

2022年1月中旬

台灣區準決賽

-        配合今年CFA Institute全球賽制,今年準決賽-英語口頭報告將以Presentation Video方式競賽

-     晉級準決賽隊伍自行錄製10分鐘Presentation Video繳交

-     以書面報告50%及英語口頭報告50%之總分評選出晉級決賽隊       伍

​2022年2月中下旬

台灣區決賽

-        配合今年CFA Institute全球賽制,今年決賽-英語口頭報告將以Online Presentation方式競賽(透過Zoom平台進行)

-     晉級決賽隊伍屆時需登入Zoom進行英語口頭報告,並與評審進行Q&A Section

-     以英語口頭報告100%評選出年度冠軍隊伍

-      冠軍隊伍將代表台灣參加亞太地區-SubRegion - Eastern Asia比賽
​2022年3月
​亞太地區-SubRegion比賽
台灣屬於Eastern-Asia區,與下列Societies同組比賽。
Beijing
Chengdu
Hong Kong
Japan
Korea
Mongolia
Shanghai
Shenzhen A
Shenzhen B
Taiwan

比賽進行方式:Presentation Video - 無Q&A
將遴選出4隊晉級APAC Regional 準決賽
比賽結果公告日期:TBA
​​2022年4月
亞太地區比賽
Asia Pacific Regional
Regional Sem-Final: TBA
Regional Final: TBA

(比賽進行方式:線上比賽 - 有Q&A)
​2022年4月
全球總冠軍賽
Global Final

(比賽進行方式:線上比賽 - 有Q&A)
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 CFA Institute 活動官網

 2018/19 比賽花絮

 校園說明會 最新公告

報名資訊:

2021.06.30前完成台灣區比賽報名,需至下面連結填寫Google表單

3-5(隊長1, 隊員2-4)隊長必須提供Line ID, 方便協會公告比賽注意事項​