Research Challenge

CFA Institute Research Challenge - Taiwan

為落實學術與實務知識的結合，培養學生以深入產業的基本分析做為投資決策核心，CFA Institute舉辦CFA Institute Research Challenge活動。這項比賽緣起於CFA Society New York所發起的地方賽事，希望能推廣金融業的道德標準、專業知識以及職業價值，而這也是CFA Institute一直秉持的宗旨。發展至今，此活動已經推廣至全球，並由各地Society舉辦當地競賽後，再由冠軍隊伍晉級至區域競賽乃至全球總決賽。

不同於一般投資競賽，本活動著重學習股票研究、公司分析的最佳實務方法，進而形成令人信服的論點以支持其結論。CFA Society Taiwan - RC Mentor Volunteers均為分析師業界專業人士，透過協會分派方式指導參賽隊伍對標的公司作深入的分析並完成完整的研究報告。優勝隊伍是根據其對公司分析與產業知識的完整性選出，而不是以其股價預測的正確與否來決定。

每年CFA Institute皆邀請全球各地頂尖大學參與，分為本地比賽、區域比賽和全球決賽，台灣地區2024/25年是第十六屆舉辦此項競賽。自2021年起，因應全球新賽制，台灣決賽冠軍隊將晉級亞太區域比賽(APAC Competition)，2024年初由中山大學Climbing Research代表台灣參賽。自2022年起，台灣代表隊已經連續三年打進APAC - Semi-Final競賽回合。代表台灣參加亞太區域競賽的隊伍，得以藉此機會與全球頂尖學生的國際交流，從中學習到許多課堂以外的實務經驗，並拓展國際視野。

本活動之研究報告乃以台灣股票市場公開發行公司為標的，過去五年標的公司分別為：六角國際、台泥、中鋼、新光金、網家。近年決賽評審委員包括(按姓名筆劃順序):
- 程正樺先生，現任騰旭公司投資長，曾任職於美商美林證券分析師
- 朱晏民先生，現任凱基投顧董事長
- 谷月涵先生，現任寬量國際 策略長，前​​花旗環球證券台灣區研究部主管
- 曾省吾先生，現任聯詠科技 投資關係主管，曾任職於美林證券研究部主管
透過這個競賽，知名的投資專家擔任指導老師與裁判，並教導參賽學生股票研究以及公司分析的最佳實務方法，希望達到經驗傳承的效果，促進金融分析師專業的發展。

活動報名參考資訊

報名開放期間：每年五月前後，CFA Society Taiwan會透過校園說明會方式說明當年度競賽相關資訊，同時公告報名表連結及報名截止日期。依據往年經驗，第一階段報名通常採用Google表單方式報名，截止日期為6月底，但仍建議有興趣的在校生於5月左右密切注意協會官網及FB粉絲頁相關訊息，避免錯失機會。

報名資格：建議各大專院校之研究生及大學部三、四年級之全職在校生。每人以參加一次為限。

組隊參賽：參賽學生需自行找尋同校之隊友3~5人，並在校尋找指導教授，填寫報名表時，需指派一人擔任隊長，並填寫指導教授之科系及email等相關資訊。

除台灣賽特別說明外，所有比賽規定均以CFA Institute公告之Official Rules為準。