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Title

iDeCoにおける顧客本位の原則(Investors First)

Event Description

タイトル: iDeCoにおける顧客本位の原則(Investors First

日時 2017年5月9日(火)と6月9日(金) 19:00-20:30  合計2回シリーズの1回目

会場:  毎回、東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F)
http://www.fine-tokyo.com/access/
モデレーター:年金シニアプラン総合研究機構 特任研究員 三木隆二郎(CFA)

講師:下記表参照

会費: 無料

※非会員の方も無料でご参加いただけます。

講義が焦点を当てる分野:ポートフォリオ、個人資産運用


プログラム

個人型DC(確定拠出年金)の愛称が2016年11月にiDeCo(Individual-type Defined Contribution Pension Plan)と決まった。厚生労働省によると、iDeCo(イデコ)には個人型確定拠出年金の英語表記から頭文字を取って親しみやすい響きをもたせ、頭のiには「私」という意味が込められているという。

本年1月より20歳から60歳までの現役世代ほぼすべてが加入できるようになって新聞やテレビなどメディアでも大きく報道され始め、これまで加入率が1%にも達していなかった個人型DCに初めて注目が集まっている。金融機関の側も口座管理手数料の値下げを始めとして様々なキャンペーンを繰り広げている。

しかし初めて投資をする個人投資家と金融機関との間には「情報の非対称性」が大きく、顧客本位の原則(Investors First)から投資家教育体制を始めとした投資家保護の対策が求められている。

そこでInvestors Firstを世界各地で推進している当協会としては、iDeCoをテーマに顧客本位の原則が充分に守られているのか、もし不十分であればどのようなベストプラクティスがありうるのか受講する方と共に考えてみたい。

 

月日演 題 案講 師 候 補(敬称略)
5/9(火)

iDeCoにおける顧客本位の原則で何が問題か?

・iDeCo営業本格化で見えてきた問題は何か

・企業型DCと比べた個人型DCのガバナンス

日経新聞 田村正之氏

MKビジネスコンサルティングオフィス 牧村博一氏

6/9(金)

iDeCoにおける顧客本位の原則を考える

・行政の立場からiDeCoの今を総括する

・参加者が小集団で討論し行政と議論する

厚生労働省 年金局企業年金・個人年金課」(講師未定)


講義の進め方​

本シリーズの1回目ではそれぞれの講師から30分間の講義の後に、モデレーターから質問をした後にフロアからの質問をうける。

事前登録時に 登録された方から「顧客本位の原則(Investors First)」の観点から各所属機関で問題となっている事例を収集しているので、その内容をモデレーターが整理した上で各講師に回答頂くことで、受講者の参考にしたい。


参加対象

日本CFA協会会員、受験者、

個人投資家(含むブロガー)、事業会社関係者(人事部DC担当者、労働組合)様

DC関連NPO、個人向け運用機関・アドバイザー(証券会社、銀行、保険会社、投資信託会社、FP)様

Event Type

Society

Education Topic

Portfolio Management; Private Wealth Management

Start Time

2017/05/09 19:00

End Time

2017/05/09 20:30

City

Tokyo

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

Asia Pacific

Location Info

会場:  毎回、東京金融ビレッジ Room1-2 (東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F
http://www.fine-tokyo.com/access/

Speaker

日経新聞 田村正之氏, MKビジネスコンサルティングオフィス 牧村博一氏

CE Credits

1.5

SER Credit

0

Currency

yen

Member Price

0

Non-Member Price

0

Candidate Price

0

Registration

​セミナーにご参加の際は以下のウェブサイトよりお申し込み下さい。

https://jp.surveymonkey.com/r/Y8MQSQQ

 
 登録された方には事務局から「顧客本位の原則(Investors First)からあなたの所属機関で問題となっている事例をお知らせください。」という問い合わせがいきますので是非お答えください。

All Day Event

 

Recurrence

 

End

2017/05/09 20:30

Attachments

Content Type: MyCFA Calendar
Created at 2017/04/11 12:21 by shiozawa@cfaj.org
Last modified at 2017/04/11 12:21 by shiozawa@cfaj.org