| | 中国投资论坛系列之第三届中国量化金融峰会 - 量化投资与金融开放
演讲嘉宾招募
CFA Institute将于2019年10月12日在上海浦东香格里拉大酒店举办中国投资论坛系列之第三届中国量化金融峰会。作为量化金融行业的年度盛会，峰会致力于为国内外顶尖量化金融专家和相关从业人士搭建一个国际化的交流和学习平台，提升量化金融领域高端人才的专业能力，推动行业的整体发展。 2019年以来，中国金融领域迎来了更高层次的对外开放，这大大加速了海外金融机构在中国的业务开展，也令海外资本大批涌入中国A股、债券和商品市场。因此，本届量化金融峰会将围绕“量化投资与金融开放”这一主题做深入分享。 本次峰会现开放部分演讲嘉宾席位，供有意向参与的国内外专家、资深从业人员申请。请于2019年8月31日将下列申请资料发送至峰会项目组。我们将认真对待每一份申请，提交的所有信息将仅作为本届峰会招募演讲嘉宾使用。经专业遴选后，项目组将于8月31日前向申请嘉宾发送邀请确认。 - 演讲嘉宾申请资料包含：姓名、个人简介、联系方式、演讲主题及概述。
- 峰会项目组邮箱地址：pg-sh@cfa-china.org.cn (仅限嘉宾报名)
欢迎访问 此处了解“第二届中国量化金融峰会——中国市场与纪律投资”活动回顾。
| | |  Second Shanghai CFA China Quantitative Finance Summit With a Theme of Chinese Market and Disciplined Investing In order to enhance the communication among CFA China and overseas members with an interest in quantitative investments of Chinese market, CFA China Shanghai hosted the 2nd Shanghai CFA China Quantitative Finance Summit on August 27, 2018. The Summit received tremendous support and endorsement from CFA Institute and Shanghai Hongkou Financial Service Bureau. Over 400 financial professionals from domestic and overseas were brought together at the Summit. There were 23 quantitative investment experts were invited to speak on "Chinese Market and Disciplined Investing", including: Dr. Wai Lee, Global Head of Research and Multi-Asset Solutions of Wells Fargo Asset Management Dr. Hua Fan, Senior Managing Director and Director of Asset Allocation of China Investment Corporation Dr. Shan Lan, Global Head of Index Strategy and Sales of Macquarie Bank Stanley Ouyang, CFA, Deputy General Manager of CEFC Asset Management and Head of CFA China Quantitative Finance Committee Feng Li, Professor of Accounting and associate dean of Shanghai Institute of Advanced Finance of Shanghai Jiaotong University Xiongwei Ju, Founder and CIO of Parametrica Fund Chengdong Lin, CEO of Foresee Investment Michael Ren, CEO of Jinde Asset Management,and Yi Shen, CEO of Shenyi Investment.
Stanley Ouyang, CFA, the conference organizer and the head of CFA China Quantitative Finance Committee, commented: "Chinese A-Share is the second largest equity market in the world and has one of the strongest liquidities in terms of trading. Structural reforms to this market, especially the stock connect program since 2017, provide ease of access for foreign investors. Market inefficiency in the A-shares market has presented a significant alpha opportunity for disciplined investing; Meanwhile, it also presents a unique set of risk characteristics. This is especially true for foreign investors who are looking for a new asset class with material diversification benefits for their current holding. According to data published by People's Bank of China, as of June 2018, overseas entities has owned CNY1.27 trillion A-share stocks, which is around 6% of free float capital of the Chinese domestic market. This is in the ballpark for the same ownership metric of domestic insurance industry (6.7%) and within a throw of that of domestic mutual fund industry (8.4%). With the inclusion of A-shares into major index such as MSCI, it is highly probable that investment capitals from all over the world will continue to flow into China for the foreseeable future." After hosting the China Quantitative Finance Summits, CFA China Shanghai starts to work with CFA China to establish a Quantitative Finance Committee under the umbrella of CFA China Academy. The goal is to further improve the development of quantitative finance industry in China. | | |  欢迎点击下列相关介绍了解更多CFA中国上海研究众筹项目！ 如果您希望加入今年的"中国教育行业投资报告"研究众筹项目，请根据上述"工作组成员招募"中的招募要求，将个人相关信息发送至ce-sh@cfa-china.org.cn；如果您有特别问题希望咨询，也可以联系CFA中国上海后续教育组组长张先生（微信：sglimitless）。 | | |  为响应"上海金融领域'十三五'计划"，促进上海地区金融人才的培养与引进，提升上海金融行业的规范化、专业化和国际化，充分发挥CFA中国上海在高端人才集聚方面的独特优势，推动与地方政府，高校学府和主流媒体的合作，在已有的专家资源基础上，CFA中国上海拟组建"CFA中国上海金融专家委员会"。 申请方式 专家委员会委员并不限于CFA持证人员，包括所有希望对建设上海金融中心贡献力量，认同并遵守CFA协会金融行业大的标准和职业操守的行业专家。 请点击此处在线填写并提交申请表格。CFA中国上海将尽快进行内部审核，并与您取得联系。谢谢！ 目的意义 - 以"CFA中国上海金融专家委员会"为平台，成立各金融行业细分专家委员会，打造门类完善的金融人才储备系统，包括已经成立的对冲基金专家委员会，量化金融专家委员会，资产证券化专家委员会、衍生品专家委员会，以及计划成立的股权投资、并购、固定收益、另类投资、银行、保险、期货等专家委员会；
- 全力配合上海市政府打造国际金融中心，发挥上海金融人才智力优势，满足上海金融人才高地的建设需求，培养更多专业水平高、综合能力强、道德素质硬、具有全球视野、熟悉金融运作、勇于金融创新的人才；
- 为政府，高校和金融机构提供全方位的专家资源，定期开展讲座，与金融从业人员分享最新行业实践经验；
- 为金融人才提供展示风采的舞台，形成人才交流学习、业务合作共赢、加快推进上海国际金融中心建设的良好氛围；
- 为上海地区CFA持证人创造更多价值。
专家福利 - 获得由CFA中国上海颁发的"CFA中国上海金融专家委员会专家"证书和荣誉称号；
- 将"CFA中国上海金融专家委员会专家"的信息汇编成册，推荐至各上海市金融主管部门，各区金融办及各大金融机构，作为我方推荐专家；
- 推荐加入CFA中国研学院担任专家成员；
- 推荐作为我方代表参加上海"千人计划"、上海金融领军人才、上海金融青年英才等重大人才开发计划的选拔；
- 推荐参加由政府发起的研究报告编撰工作；
- 推荐担任由CFA中国上海举办的后续教育讲座、金融人才峰会、投资峰会、金融分析师年会等大中小型活动的演讲嘉宾和特邀嘉宾；
- 推荐担任国内外知名高校客座教授，并组织学术讲座；目前已建立联系的高校包括清华大学，复旦大学，上海财经大学，上海交通大学，浙江大学，浙江工业大学，杭州师范学院等。
- 推荐参加CFA协会组织的全球和亚太区金融投资峰会，并作为演讲嘉宾；
- CFA中国上海将对专家及其所在机构组织发起的活动和项目提供全方位支持。
- 根据专家授权，推荐给各主流媒体作为采访嘉宾和发布稿件
专家条件 热爱社会主义，拥护党的领导，愿意参与各项与政府合作的金融建设和人才培养的工作中； 在所在金融细分领域具有一定影响力，在擅长的专业有较深入的研究； 具有较强的语言表达能力和感染力，有较丰富的授课经验； 认同并遵守CFA协会的金融行业职业操守和价值标准。
| | | 中国消费金融市场洞察 China Consumer Finance
Market Insights CFA上海研究众筹项目工作组 Working Group of CFA China Shanghai CrowdResearch Project 2018年1月 CFA中国上海研究众筹项目是由CFA中国上海后续教育组发起的公益研究项目，旨在推动行业深度研究，为行业企业提出发展建议，帮助投资者研判投资趋势。研究组成员在CFA上海的会员中招募，所有成员不领取任何报酬，无偿贡献自己的时间和精力完成课题研究工作。 本次研究课题为《中国消费金融市场洞察》，历经6个月，研究组组长是张曙光，CFA，研究组成员包括：陈琰，CFA、顾远，CFA、李晨，CFA，王映人，CFA、应宜，CFA、和赵阳，CFA。 欢迎您点击此处，阅读电子版《中国消费金融市场洞察》研究报告。 Please click HERE for English version. 如果您对此报告或CFA中国上海研究众筹项目有任何疑问或建议，欢迎联系：ce-sh@cfa-china.org.cn。 | | |  由CFA中国与财新传媒合作出版的《看见金融人的价值——CFA持证人特写》已在全国发行28.6万册。 欢迎点击此处阅读电子版。 | | |  欢迎点击下列相关介绍了解"研究众筹"项目！ 如果您希望加入，请根据上述"工作组成员招募"所示，将报名表发送至 ce-sh@cfa-china.org.cn；如果您有特别问题希望咨询，也可以联系CFA中国上海后续教育组组长张先生（微信：sglimitless）。 | | |  第二届CFA中国金融人才峰会 ——借力国际化金融人才 日期﹕2017年7月8日（星期六）
时间﹕9:30–17:00（北京时间）
地点﹕上海浦东香格里拉大酒店
在充满转型与变革挑战的全球金融市场中，地方金融行业如何兼顾稳定与进取？金融机构如何应对压力与冲击？培养和发展具备高水平道德操守、专业知识及国际化实践经验的金融人才，无疑是一个重要答案。
CFA中国金融人才峰会旨在向金融行业与雇主展示培养和发展本土金融人才的重要性。第二届峰会将于2017年7月8日在上海举行，致力在上海建设国际金融中心的进程中，通过与更多业内雇主、专家及从业人员的合作与探讨，对国际化与复合型金融人才的发展与培养的做出更有价值的贡献。
峰会亮点： - 发布CFA协会在中国金融人才发展方面的研究报告
- 资深CFA持证人分享金融人才在行业变革中如何保持竞争优势
- 业内雇主及人力资源专家分析人才需求与策略
- 职场领导力训练营
请点击此处了解更多精彩预告和更新版议程！
| | | | | | 互联网金融京港通系列文章 第一集 了解更多>> 互联网金融给投资管理行业带来很多机遇和挑战，从业人员和投资者都需要随时了解这方面的进展及其影响。 《走近互联网金融》对这一行业发展的现状和前景的展望既切合实际又引人深思。 ------ 连伯乐 Nick Pollard CFA协会亚太区董事总经理  互联网金融近年来在国内外蓬勃发展，方兴未艾。 这一发展当然有其积极的一面，比如大数据和网络安全等方面的进步可以提高金融服务的效率，完善金融数据的安全。 但是不可否认的是互联网金融的发展也会带来各种变化。 很 多金融行业的从业人员包括我们的会员都希望加深对互联网金融的了解以提高其机构和个 人的职业技能。 另一方面如果互联网金融会给某些细分的行业带来很大冲击，及早了解情况也可以未雨绸缪，趋利避害。 那么究竟哪些技能是大家应该及时提高，哪些行业是大家应该及时规避的呢？ 我们组织互联网金融京港通系列文章和相关活动的初衷就是帮助大家找到这些问题的答案。 我们的优势 目前，有关互联网金融的数据和活动很多。 我们感觉很多类似的讨论有两个缺陷。 首先，在中国大陆和香港（以及国际上）的讨论几乎完全独立进行。 第二，有关数据和活动主要是由那些想颠覆金融行业的互联网金融初创企业主导，而实际上金融机构在许多关键领域，特别是区块链和智能投顾，比互联网金融方面的创业企业更掌握主动权。 作为一个以投资专业人士为主的全球性组织，我们的努力将集中在连接中国大陆和香港 / 世界其他地方的讨论，以及促进金融机构和互联网金融初创公司之间全面的讨论。 项目计划 我们目前的计划主要是访谈亚太区（以大中华区为主）的有关专家，撰写以及组织撰写一些相关文章，这些研究成果会在 CFA 全球官网及中文网站、旗下出版刊物以及其他渠道发表，并选择优秀文章结集出版。 这本中文小册子就是其中的第一本，以后还将陆续出版其他中英文读物。 我们还准备邀请有关专家参加我们在北京，香港，上海和深圳等主要金融市场与各地的 CFA Institute 会员协会举办一系列有关主题活动。 这个系列活动的北京站定 于 11 月 24 日举行，活动的主题是智能投顾的发展方向和模式。 我们还考虑明春以北京和香港为两个主会场举办一次大型的在线线下活动（因此命名为「互联网金融京港通」或「Beijing Hong Kong FinTech Connect」）。 我们建立了一个有关的专家家数据库，重点关注五个领域: 区块链，智能投顾，移动支付， P2P 和众筹。 我们认为这些是最有可能被互联网金融「颠覆」的领域。 专家们主要来自三类背景，使我们可以有一个比较均衡的对话：（1）理解创新产业格局和发展趋势的顾问和风险投资公司，（2）金融机构的技术和 / 或业务经理，以及（3）互联网金融初创或科技公司代表。 欢迎随时对我们有关研究和活动提出建议和意见。 请微信 larrycaocfa或电邮 fintech.apac@ cfainstitute.org 与我们联系。 | | | 
M&A志愿者小组，与其他小组一样，是CFA中国上海的志愿者自治组织的一部分。通过CFA中国上海顾问团队的建议及协调，志愿者将对所在本组内的事务拥有完全决策权，并负责策划、组织、营运各类组内事务与活动。 M&A志愿者小组设立的目的在于： - 促进本小组内部成员不断提升其并购业务领域的专业知识与经验；
- 帮助本小组内部成员展现各自所在专业机构于并购业务领域的优势经验；
- 帮助本小组内部成员实现各自并购业务领域资源的对接。
诚挚欢迎对并购业务有想法和兴趣的CFA持证人、CFA考生和业内人士加入我们！ | | | CFA星级导师团招募 为加强上海金融人才培养，服务融企业用人需求，更好地服务上海国际金融中心建设，在上海市金融服务办公室、上海市教育委员会、共青团上海市委员会的共同指导下，上海市金融发展服务中心、上海市学生事务中心、上海市学生联合会组织开展"2016金融雏鹰培育主题活动"。活动以"金融未来，由你开创"为主题，汇集政府、企业、高校及社会团体等力量，建立一个帮助海内外青年人才实现中国金融梦想的公益性平台，遴选一批有志从事金融行业工作的优秀学生，储备一支上海国际金融中心建设的后备人才队伍，助力金融创新，开创金融未来。 另一方面，为了帮助更多有志于投身金融行业并正在努力拓展自身"业务半径"的朋友， CFA中国上海特别开展了"CFA课程知名讲师互动计划"！本系列活动旨在通过帮助各级考生在有限的精力下兼顾CFA curriculum中经典理论理解消化并顺利的通过考试。 我们希望符合以下条件的CFA持证人能够积极参与到"2016金融雏鹰培育主题活动"和"CFA课程知名讲师互动计划"中来，担任金融雏鹰参赛学生或CFA考生的导师工作。有意者请点击此处在线报名，我们会尽快与您取得联系。感谢你你的支持！ - 认同金融雏鹰培育主题活动价值，愿意为上海建设国际金融中心、培养储备金融人才做贡献；
- 有意愿、有时间参加金融雏鹰组委会和CFA中国上海组织的各项活动；
- CFA持证人，担任金融机构高级管理职务三年以上者为佳；
- 具备CFA考试的辅导经验为佳，即能熟练掌握了三个级别所有的考试要点，并具备自己对于考试大纲的见解，能够系统性讲授1-2个模块，并乐意来分享考试经验；
- 积极、主动、阳光的心态。
"CFA星级导师团"成员将受邀参与或组织任意以下活动（活动前CFA协会和组委会将与导师进行邀请、沟通）： - 参与金融雏鹰线上讲座直播，作为主讲人。每周将安排数位导师，每场讲座约一小时，主讲人将前往组委会办公室进行现场直播；主讲人需提前提供演讲内容与相关介绍（企业和个人）。
- 参与CFA中国上海的"CFA课程知名讲师互动计划"，通过线下讲座和互动交流帮助各级考生在有限的精力下兼顾CFA curriculum中经典理论理解消化并顺利的通过考试来打造属于你的人脉圈子和业内口碑。
- 协助金融雏鹰组委会组织其所在企业的参访日活动。
- 导师将参与2016金融雏鹰培育主题活动复赛、决赛评委的遴选。选出的导师将作为复赛和决赛评委。复赛、决赛为时均为一天，需现场出席。
- 配合金融雏鹰组委会安排的其他宣传活动，提供各类宣传活动的支持。
CFA中国上海 2016年7月6日 | | | CFA中国上海新一届顾问团队成员正式任命
为了更好的服务于上海地区的CFA持证人，丰富上海CFA志愿者团体的功能及参与度，同时推动上海CFA志愿者协会的建立，CFA中国上海新一届顾问团队成员于近日确定。任命如下；且此任命自2016年6月4日起生效，任期一年。
CFA中国-上海 首席顾问：
孙志鹏, Ph.D., CFA
东方证券股份有限公司 固定收益业务总部执行董事
CFA中国-上海 战略顾问：
*按姓氏排序*
郭涛, CFA
第一财经《对冲基金》杂志 总编辑；贝塔基金 总经理
黄凡, CFA
德意志银行 资产及财富管理董事兼中国区总经理
江英, CFA, FRM, FCCA, CICPA
复星集团 财务分析部外派财务负责人
蒯明, CFA, FRM
中国平安信托有限责任公司 资产管理事业部产品总监
李向辉, CFA, FRM, CAIA
肯阳海外投资基金管理（上海）有限公司 总经理
李宇龙, Ph.D., CFA, CPA
嘉合基金管理有限公司 副总经理兼首席投资总监
欧家麟, CFA
阿里巴巴集团 财资管理部副总裁
舒雷, CFA
中国平安信托有限责任公司 资产证券化部总经理
王琦, CFA, FRM
中国金融期货交易所 期权小组负责人
魏皛, CFA
上海格尔实业发展有限公司 市场部经理
许东江, CFA
中国太平资产管理公司 股权投资事业部执行董事
我们特此与您分享这一喜讯，并感谢您对CFA中国-上海一如既往的支持！我们将在新顾问团队的领导下，继续以提倡CFA协会专业标准为使命，致力于提供优质的会员服务，包括持续进修的机会、道德操守和专业标准的推广、职业发展的指导和沟通交流的平台等。
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On November 21, 2015 Youth Financial Talent Program successfully closed in Shanghai with an awarding ceremony that attracted over 100 participants from local governments, top financial employers, universities, and media, pushing the 6-month program to a climax. The Program was designed as a debate competition on professional financial topics to test candidates’ knowledge and skills, initiated and driven by CFA Shanghai Society in preparation, supported by CFA Institute, and held in close partnerships with Shanghai Municipal Office of Financial Service, together with over 200 top financial employers and 150 universities both local and oversea. In the Program, about 7,000 students registered. After the first round of selection conducted by more than 50 expert judges including officials from Shanghai Municipal Office of Financial Service, corporate executives and HR heads in famous financial institution, CFA China-Shanghai board members, and CFA senior members, 3,571 candidates participated in the Preliminary, among which 200 successfully got into the Semi-final, and 38 of them joined in the Final. 12 candidates won the awards. Above involving students and working professionals throughout China, and even overseas, the Program managed to bring huge branding returns for CFA. One TV media and 18 pressed attended the Final competition, and 60 media in total published the news of the Program. It also strengthened the recognition of local governments again. At the Final Competition and Award Ceremony, Mr. Yang Zheng, the director of Shanghai Municipal Office of Financial Service, and Mr. Jiayong Yao, the secretary of Shanghai Municipal Office of Financial Service attended the event and made the opening and closing speech respectively. They strongly believed that Youth Financial Talent would be a long-term program because of its magnificent significance in financial talent development and employment platform establishment between employers and students. “I am very proud that we made it with endeavors of our Shanghai team and support of Shanghai senior members. The influence of this program is far beyond our expectation. Owing to the placement of our CFA Program in the test content and CFA senior members’ participation in the expert judge panel, CFA brand becomes well known by more people and employers.” Tiger Chen, CFA, leader of the Program said.
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CFA China, CFA Society Beijing and
HKSFA have entered into a reciprocal arrangement whereby the members of each party can attend the other party's events and enjoy their Member rates. The seats allocated for each event is limited, so please book early in advance by registering with CFA Society Beijing or HKSFA (the Hong Kong Society of Financial Analysts). Please be mindful that the same policy for no-shows and cancellations will be implemented for both parties. Please visit
http://www.cfabeijing.org and
www.hksfa.org to learn more about the activities of CFA Society Beijing and HKSFA.
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CFA China Shanghai is taking the initiative to start a Hedge Fund Group(HFG). The mission of CFA Institute is to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society.
Shanghai is the financial center of China and will be the leading financial center of the world. CFA Shanghai is part of the global community of over 100 thousand investment professionals with CFA designations. We want to play a bigger role by raising standards of professional excellence in the finance industry, championing ethical behavior in investment markets and building an investment industry that serves the interests of investors and society in China.
To achieve this higher goal, CFA China-Shanghai will start a Hedge Fund Group(HFG) that mainly comprise of professionals in the investment industry. Hedge fund represents a unique and dynamic group in the asset management industry, and they’re also famous for their unique market investment and trading thesis or skills that deliver return far superior to traditional mutual funds. We’ll invite professionals from this industry to conduct series of seminars covering investment strategies, analysis on macro economy(domestic and global) and recent developments in financial markets, including areas like Equity, Commodity, Forex and Bond. These seminars will also serve as net working opportunities to asset management professionals in Shanghai.
If you'd like to join the Hedge Fund Group or become a volunteer, please send you name, member/candidate no., company name, telephone number to
pa-sh@cfa-china.org.cn. You are also welcome to our regular Hedge Fund Group seminars in the future. | | |
CFA China relies on volunteers/ members of CFA Institute, with support from CFA Institute staff. In both Shanghai and Beijing, there is a core group of volunteers who plan the activities of CFA China member services. These core groups are each led by a Principal Advisor, a Vice Principal Advisor and a number of Strategic Advisors covering a broad range of activities. All Advisors contribute their time, efforts and resources on a volunteer basis.
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