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NEWSLETTER 18TH EDITIOON / 2020.06.30
理事長的話
藍藍畫布上高掛的金黃大球努力散發著過多的光和熱,角落山林中的蟬鳴則不斷的在爭吵春天。臉書上陸陸續續的畢業畫面讓我不禁回想起當年鳳凰花開時唱出的歡笑與淚水。這些畫面,都已經塵封許久,彷彿全球今年因為COVID-19而報銷的諸多計畫,只成想像與追憶。

今年上半年由於疫情關係,彼此增加了社交距離,減少了正常交流的機會,也增加了一些工作運作的成本,協會例行理監事會也改採線上進行,偶爾連線不穩定加上溝通效率不若面對面直接有效,為了年度預算連開了兩次會議才將下年度的工作報告及預算確認下來,及時在六月底前交付總會審核。第二季活動也因為疫情關係,共舉辦了兩場線上CPD活動以及一場線上CareerUp Roundtable活動,會員限定的CareerUp Roundtable活動,邀請到香港東方證券的Richard Li分享經歷,雖是線上活動,但參與其中的會員各個意猶未盡。由於國際的疫情仍有蔓延的態勢,所有總會的活動如Research Challenge、Brand Campaign 等仍採線上舉行甚至取消活動。台灣疫情控制得當,公司解除異地上班及WFH,大家逐漸回歸正常生活,接下來希望我們協會的活動也可以逐漸回歸正軌,會員們彼此見面交流的機會可以逐漸回溫。

望眼下半年,CFA Society Taiwan除了原定計劃的活動安排之外,今年也將在9月23日至9月25日與台灣理財顧問認證協會共同在台灣主辦由International Organization of Securities Commissions (IOSCO)發起的世界投資者週活動(World Investor Week),除了增加CFA Society Taiwan的曝光度之外,也希望為教育一般大眾金融投資知識盡一份心力,希望屆時各會員及考生朋友可以多多支持。

COVID-19對於人體的危害與傳播仍充滿了未知,封城鎖國對於實體經濟的傷害也還沒有結束,只是全球央行大幅印製鈔票買金融資產,造就了現在金融市場的榮景。從金融從業人員的角度來看,展望未來,上下波段,操作難度必然增加,有機會的話,希望會員們多多參與協會活動交流機會,多多討論交換想法,彼此協助,讓我們一起在這個充滿困難與機會的一年取得美妙的果實。

最後, RENEW已經悄悄開始,請記得盡早完成續會,您的續會將是我們全體理監事會及儲備幹部群努力的動力。
 

2019年度活動回顧​
點我看2019活動回顧影片! 

2020年度活動預告詳情將定期更新至協會網頁Facebook專頁
協會聯絡信箱 secretary@taiwan.cfasociety.org

歡迎舊雨新知~會員聯誼社團 Line/WeChat Group 介紹!
CFA持狀人群組! 
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CFA Golf球敘團! 
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CFA單車FUN車隊!
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名譽顧問
魏寶生, Mark Wei
凱基銀行 董事長


李長庚
國泰金控 總經理


呂桔誠
臺灣金控 董事長


曾銘宗
現任立法委員


谷月涵
前花旗環球證券董事總經理兼研究部主管


辜朝明
野村綜合研究所 首席經濟學家


榮譽理事會
林知延, T. Lin, CFA
榮譽理事會會長 / 華南銀行 副董事長


蘇耿賢, James Su, CFA
海通國際資產管理公司 董事總經理


劉奕成, I.C. Liu, CFA
將來網路銀行 籌備處執行長

理監事成員
黃昭景, Jeffrey Huang, CFA
永豐金控 財務管理處 副總經理


楊博閔, Ivan Yang, CFA
海德博資本股份有限公司 總經理


曾省吾, Tony, Tseng, CFA
聯詠科技 投資關係主管

李超儒, Stan Lee, CFA
新光金控 代理發言人暨新光人壽 財務長

Howard Pan, CFA
振業化工廠股份有限公司 總經理


陳播暉, Brian Chen, CFA
日商大和企業投資 副總經理


應德煇, David Ying, CFA
瑞光健康集團 總經理


陳建宏, James Chen, CFA
辰杰投資/溫蘋慈善基金會 總經理


彭斌珺, Christina Peng, CFA
巨石資本 財務長


朱晏民, James Chu, CFA
凱基投顧 董事長

范瓊丹, JoAnn Fan
成安投資 董事


嚴健倫, Timon Yen, CFA
元富證券新金部 資深經理


林以涵, Margaret Lin, CFA
中國信託台灣區個金事業總處 協理


廖慶憲, Andy Liao, CFA
美國匯財證券 Regional Manager - Asia

 
因武漢肺炎疫情延燒,第二季各地陸續展開線上活動,身在台灣也能享用其他Society的線上活動喔!

COVID-19以來世界各地的Society紛紛將CPD演講活動轉為線上Webinar。過去受限於場地,即使我們協會屬於Global Passport Program的一員,但藉此能參與其他Society舉行的活動仍非常有限。自從線上Webinar如雨後春筍般露出,透過網路平台,我們可以自由參與紐約、新加坡、英國倫敦、香港等地的線上活動,不受地點、不受時間限制。隨手可得大師級的演講,這應該是COVID-19疫情下,最意外的收穫。

透過CFA Society Taiwan的FB平台能分享的活動有限,以下分享幾個連結給會員朋友,您可以隨時查看有興趣的活動,點選Register即可報名參加活動,部分活動仍有收費,請自行斟酌報名。
  • CFA Institute - 有誰能比CFA Institute更會整合Society資訊,要找各地分會活動資訊第一首選就是CFA Institute的網站。網站中關於Webinar還可以依有興趣的主題篩選,前面說過以前可能要以地點優先篩選,疫情下我們終於可以主題優先囉!
  • CFA Society New York - 紐約分會常常有大師級的講師,雖然我們與紐約有時差,但他們活動常常辦在中午(台北午夜)或者傍晚7點(台北早晨7點),其實如果您是夜貓族或早起的老人家體質,都是不錯的選擇。
​​​​
隨著台灣疫情趨緩,實體活動逐漸開放,希望我們在不久的將來可以恢復面對面一邊吃著Pizza、一邊聊天的日子。

今年因為COVID-19全球震盪的關係,CFA Institute將會籍展延至8月31日。因此今年續會期間延長為5月6日至8月31日。希望您能及時完成續會,繼續給協會支持與前進的動力! 

此外,對於Professional Leave*的申請,CFA Institute今年也因應COVID-19取消了「必須擁有至少五年會籍」的限制,如果您有以下情形,可逕自向CFA Institute提出申請:
  • 職涯轉換領域(已經不在投資相關產業)
  • 家庭、健康、或其他個人因素
  • 失業(非全職工作者)
  • 全職學生
  • 退休
相關細節請參考CFA Institute網頁資訊,請點我

*Professional Leave能保有正式會員權利,然CFA Institute會費將由USD275減免至USD100。CFA Society Taiwan年度會費(USD80)維持不變。

 

WIFN 沙龍吧!

撰文:范瓊丹 JoAnn Fan
協會現任理事暨金融女力聚落主席

大家平安! 今年台灣的疫情有幸已漸見和緩,WIFN在加強線上社群平台發展持續活動能量之餘,也將首次與英國商會進行策略合作。將於近期內合辦首發論壇開講及線上午餐會系列,並規劃與產官學合作的女力白皮書期以承繼去年的好成績。希望大家能持續給予WIFN鼓勵及指教!
 
這次沙龍吧專欄特邀協會現任理事暨金融女力委員會的委員來分享如何創造斜槓職場的自我價值經驗談。
 
人物專訪:
彭斌珺/Christina Peng, CFA
巨石資本 財務長 

 
WIFN: 妳在20幾歲當社會新鮮人時可曾想見自己的職涯發展會斜槓的如此多元: 進入行政院看遍官場核心之後,另起爐灶成為金融人並升任為華頓投信總經理,現下又華麗轉身進軍私募基金領域?
 
Christina: 我出身於教師家庭,父母對子女的期待但求穩定,所以當初也沒有太多的想法或規劃,卻也從不自我設限。因為我相信在每一個人生階段都可有重新創造自我價值的機會。
 
我一直有雙子座的好奇心,更重要的是要有執行力,一旦決定動手,不論事情大小都會全力投入。例如我學生時代曾在家鄉的食品行打工。當時的老闆非常欣賞我一個小女生卻可以把店的大小事情都處理的那麼周全,一直到現在三十幾年了還保持聯繫。
 
我研究所畢業後的第一份正職工作是經濟分析研究員。那時環保署正在籌設回收基金會,需要與汽機車業、專家學者協調,共同制定廢機/車等回收機制、法令架構與執行細節。所以我就離職去協助他們設立籌備處。
 
 
WIFN: 換句話說,也就是成立新創公司start-up的概念?
 
Christina:  當時覺得能協助建立新的組織及政策機制是個有意義又有趣的事。接下棒子後才明白其實要在公部門架構下從無到有成立新組織會比一般民營新創公司更具挑戰性。不但自己要重新學習相關法規並能立即上手之外,還必須面對執行上市場的反應以及民意的洗禮。經過一番努力後,我們在5年內便從僅2人的籌備處成為有80位職員且目前仍正常運作的正式組織。
 
就在基金會運作上軌道後,我忽然接到之前離職後就幾乎沒聯絡的伯樂貴人一通電話力邀我一起去行政院人事行政局擔任機要秘書,自此開啟了我另一個新的職涯挑戰。在行政院工作期間我或許沒換上司,但在每個部會的工作內容卻不盡相同。隨著上司的行政任命一路至行政院秘書長辦公室更近決策核心。所以更需要努力的充實自己期能全力扮演好自己的角色。例如921地震發生時,我第一個反應不是自身安危,而是收集好震災資訊,聯繫有關人員並立即報告讓上司先有準備。那時爆肝每晚至11點後才下班,且全年無休、24小時待命是常態。有一次忙到子宮肌瘤血崩了還吃著藥繼續上班。
 
因為與上司建立了好的工作默契,所以當他退下公職決定轉入投信時,我也隨著進入金融業。
 
WIFN: 這應是妳職涯發展中一個重大的轉折點吧? 中壯年時轉業對妳最大的挑戰又是什麼呢?
 
Christina:  對當時已過40歲的我來說要轉業並不是件易事。尤其我對金融業一開始並不了解,一切必須重頭學起。但我決定藉此機會重新創造自己的價值。我也在那個時候決定要考取CFA證照建立金融專業。每晚下班後即使有應酬,我都會抽出至少2小時看書。
 
要中年轉業成功除了專業力,更大的挑戰是心態調整及工作態度。例如我在行政院任職時是個從容的資源分配者。而我初入金融業時從基層業務開始做起。不但需要虛心學習了解各類金融產品,身段更須放軟截長補短才能順利與客戶交流爭取業績。那時我的同事也多半較我年紀輕,且多金融科系畢業有競爭力,所以我就認真努力地做到更好。如果每天要跑3家客戶就能達成業績,我就跑6家。記得在高鐵還沒開通前,有一次好不容易約到南部的潛在客戶要拜訪,卻遇到北部有颱風警報。本來決定趁大風雨前坐當天的夜間巴士殺過去,後來我先生怕我半夜坐車危險,就開車直接載我南下赴約。
 
我認真的工作態度和確實的執行力讓我在3年內便成功轉型成為公司的最佳業務。進而成為當公司想找一上任就能進入狀況的內部高階主管晉升時的不二人選。
 
其實職涯發展中的每一個經歷都有它的意義,每一個角色也都有它重生的機會。例如我在行政院的經歷讓我更能以整體考量的方式抓出重點與投信客戶溝通需求,並能善用公司資源提升執行力。所謂凡走過必留下痕跡,留下好口碑總不會有錯的。也別輕慢所遇見的人或合作過的對象,疏不知其中可能隱身了你的伯樂貴人。重點是坦然面對人生的挑戰不要自我設限。
 
WIFN: 所以妳現在想挑戰的下一站是什麼呢?
 
Christina: 我離開華頓後本想先享受一下躺在沙灘上的退休人生(笑)。可是我閒不住的個性讓我在因緣際會之下以顧問角度協助一個區域型私募基金建立內部制度。後來因為他們看到我對公司的貢獻實在超過所支付的顧問薪資就與我商量而直接加入團隊。
 
其實我在多年前因失眠在工作之餘開始晨泳有成。之後也開始練習騎單車,並在協會中成立CFA車友會。後來乾脆參加三鐵賽頗有心得。自2013年第一次挑戰宜蘭冬山河海峽盃三鐵賽後目前已陸續比過18次三鐵賽,並參加了28次馬拉松路跑。其中還遠赴日本東京、名古屋以及柏林和紐約。我目前希望也能在運動上挑戰自我體能上的極限。    

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