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 CFA Institute Research Challenge

為落實學術與實務知識的結合,培養學生以深入產業的基本分析做為投資決策核心,CFA協會舉辦CFA協會大學投資研究競賽。這項比賽緣起於CFA協會紐約的會員協會所發起的地方賽事,希望能推廣金融業的道德標準、專業知識以及職業價值,這也是CFA協會一直秉持的宗旨。

金融海嘯過後,許多金融業專業人士、投資人重新思考投資判斷的基本核心價​值決策。

不同於一般投資競賽,本活動著重學習股票研究、公司分析的最佳實務方法,進而形成令人信服的論點以支持其結論。學生將由業界的專業人士指導對單一公司作深入的分析並完成完整的研究報告。優勝隊伍是根據其對公司分析與產業知識的完整性選出,而不是以其股價預測的正確與否來決定。

每年CFA協會皆邀請全球各地頂尖大學參與,分為本地比賽、區域性比賽和全球決賽,台灣地區2019/20年是第十一屆舉辦此項競賽。歷年本地比賽冠軍隊伍,代表台灣參加CFA亞太地區的競賽,透過與全球頂尖學生的國際交流,從中學習到許多課堂以外的實務經驗,並拓展國際視野。

股票研究分析競賽學生團隊來自全世界頂尖大學商業及財金相關系所。
學生針對公開發行公司(例如:台灣大哥大、宏達電、聯強國際、華碩)撰寫股票研究報告並報告給由金融界專家所組成的裁判團評分。
歷屆評審委員包括(按姓名筆劃順序):

- 石正同先生,現任佑鎂投資有限公司執行董事,曾任職於景順投信投資長、保誠投信投資長

- 朱晏民先生,現任凱基投顧董事長

- 谷月涵先生,現任寬量國際 策略長,前​​花旗環球證券台灣區研究部主管

- 程淑芬女士,現任國泰金控投資長,曾任職於美林證券研究部主管

透過這個競賽,知名的投資專家擔任指導老師與裁判,並教導這些學生股票研究以及公司分析的最佳實務方法。​

 2019/20 CFA Institute Research Challenge - Taiwan Competition

校園說明會​​

 時間:2018年4月中旬~五月下旬 (各校時間以各校海報及Facebook活動公告為準)
*Facebook Page: https://www.facebook.com/CFATaiwanRC/

​地點:各校校室或會議講堂 (各校實際地點以各校海報及Facebook活動公告為準)

校園說明會 會議議程(僅供參考)

12:00-12:10 報到及人際交流
12:10-12:15 開幕致詞
12:15-13:15 CFA簡介及RC活動介紹及歷屆比賽舉行回顧
13:15-13:45 Q&A​
13:45~          活動結束

參加對象

各大學選派代表隊伍成員、指導教授及對此活動有興趣的學

生。

主要為大學部三、

四年級學生以及研究所碩一、碩二學生。​

台灣區競賽時程表(暫定)

2019年5月​

各校舉辦校園說明會 ​​

​2019年6月30日
報名截止
報名連結,請點我!​

2019年7月15日​

CFA協會確認研究標的公司及各校分配之Mentor名單​

​2019年7月底公司訪談 電話會議​

2019年9月15日    ​

研究報告書審 / 小組名單最終確認 (所有成員均完成學校註冊並確認其符合參賽資格。此外,此小 組成員名單不能再作任何變更。) / 完成CFA Institute網站報名程序​

2019年9月30日 ​

公佈書審結果,預計取16隊晉級

(晉級隊伍將參加台灣區準決賽-包含正式書面報告及英語口頭報告)​

2019年10月5日 (台北教師會館)​

晉級準決賽隊伍教育訓練

(包含書面報告評語與建議以及口頭報告技巧)​

2019年11月30日​

繳交正式書面報告(此為最終版本,決賽及亞太地區/全球比賽均不可再異動書面報告)​ *評價基準日:11月15日

2019年12月8日

台灣區準決賽

-        共計18隊晉級準決賽,分房進行比賽,共分4房 

-     由主辦單位分配上午場及下午場名單,預計11月底公告

-     以書面報告50%及英語口頭報告50%之總分評選出晉級決賽隊       伍,每房選出一組晉級決賽

​2020年2月8日

台灣區決賽

-        英語口頭報告分數決定最後冠軍隊伍

-      冠軍隊伍將代表台灣參加亞太地區比賽
地點: 暫定台大集思會議中心​
​​2020年3月18-19日
亞太地區比賽
Asia Pacific Regional
18-19 March 2020
Seoul, South Korea
全球總冠軍賽​
​2020年4月22日
全球總冠軍賽
Global Final
22 April 2020
New York, USA​
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 2018/19 比賽花絮

 校園說明會 最新公告

​​查看最新活動場次公告
校園說明會 簡報說明檔

 
報名資訊:
2019.06.30前完成台灣區比賽報名,需至下面連結填寫Google表單
-每隊人數3-5(隊長1, 隊員2-4)隊長必須提供Line ID, 方便協會公告比賽注意事項​