今天這篇文章是要推薦一個 CFA Research and Policy Center 的影片頻道「 Conversations with Frank Fabozzi, CFA 」。這個系列的影片是由 Frank Fabozzi, CFA 主持，邀請業界菁英來暢聊，透過輕鬆的聊天方式討論目前金融最夯的話題。 六月邀請到的嘉賓是 Kenneth Blay 。 Kenneth 目前是 Invesco, Global Thought Leadership 部門研究主管。 這集主要討論資產管理產業該如何面對金融產業的迅速改變，以及 ...
2025 年 4 月 8 日， CFA Institute Certificate in ESG Investing 將更名為 Sustainable Investing Certificate 。自從證書首次推出以來， ESG 投資的概念不斷發展，有時在不同市場具有不同的意義。 「 Sustainable Investing / 永續投資」一詞現在更準確地體現了該證書旨在支持的更廣泛、長期的影響和投資目標。 本次 證書名稱 更新，並不影響證照課程內容，章節仍涵蓋 ESG 投資的每個環境、社會和治理領域內的各種因素。 ...
你對Private Market感興趣嗎？這篇文章將提供3個CFA Institute Private Market相關的證照課程給您參考。 CFA Institute共有3個Private Market相關的證照課程，分別為： - Private Equity and Alternative Investments Certificate - Private Equity Certificate - Advanced Private Equity Certificate (預計2025八月上線) I. ...
CFA Institute Research and Policy Center在三月發表了一份新的研究報告「 Intrinsic Value: A Solution to the Declining Performance of Value Strategies」。文中建議在預測股票投資報酬時，可以利用內在價值(Intrinsic Value)作為衡量基本面分析的替代方式。這裡將內在價值建構為股權帳面價值與未來經濟利得現值總和。研究指出1999 年至 2023 年間，當帳面市值比或類似構建的價格倍數無法預測投資報酬時，利用內在價值與市場比率方法預測的大型股票多空投資組合，其CAPM...
2024/25 CFA Institute Research Challenge - Taiwan Final 激烈決戰～ 台灣Local Competition 從2024年7月開始，經過兩階段的淘汰，剩下四支隊伍進入最終決賽： 政治大學 Alpha Seekers /李一城、沈庭妤、邱靖芸、江驊恩 中山大學 Sailing Research /曾俊雄、張翔、歐昀瑋、楊澤芳、王翊安 臺北大學 Brave Bankers /江上福、陳冠勳、林聿得、林容亘、孫語辰 台灣大學 VK-JET value ventures /黃泓文、謝丹棋、朱冠穎、李婕琳、葉燕佳 ...
CFA Society Taiwan 家族企劃成效卓越，會員凝聚力在年終晚宴充分展現。今年3月舉辦籃球大賽更吸引不少第一次參加協會活動的年輕會員出席。運動會的企劃開始嶄露頭角，經過幾次家長會及理監事會議討論，2025年度預算正式編列社團預算，並於2024年Q4試辦舉行。目前分別由Kai 陳柏愷擔任籃球社社長及Jackie 陳慧光擔任羽球社社長。 2024年第四季首次獲得租用五常國中運動場地，並經羽球社及籃球社討論後，分配使用球場。第四季共舉辦11次社團活動，其中5次為羽籃各半場的活動、3次全場羽球、以及3次全場籃球的分配。試辦期間...
CFA Society Taiwan 參與共同主辦 World Investor Week 聯合論壇活動 邁入第五年，今年CFA Society Taiwan負責規劃10月9日下午場次的演講陣容，歡迎踴躍參加並分享活動！ 今年CFA Society Taiwan主辦的場次內容緊扣虛擬資產及永續金融，邀請到 穩健數位資產管理創辦人暨執行長-徐崇寶 及 產品長-林韋翰, CFA 帶來專題「加密資產配置的新洞見」。穩健數位是一家專門做虛擬資產管理的公司，到底虛擬資產對於傳統的資產管理領域有著什麼樣的衝擊，加密資產的配置又具有什麼樣劃時代的意義...
CFA Society Taiwan FY25年度續會率至8月底已突破年度設定目標85%，並於截稿日已衝破87%，創下歷史新高。再次感謝如期完成續會的會員！協會今年度應續會人數為522人，考慮每年新科持狀人數約50人的情形，協會續會率必須突破90%，協會會員人數才能繼續成長。目前我們除了積極校園推廣外，也希望協會的續會率能維持並持續提升至90%，讓協會更壯大。 2019年起，協會Membership Committee發起Member Exclusive的企劃 - Family Group Program後，許多Network活動都是透過Family群組發起，會員反應熱烈...
你聽過「 Global ESG Disclosure Standards 」嗎？ ESG 在近幾年蓬勃發展之後，金融市場充斥 ESG 相關的投資商品。投資人在解讀 ESG 基金或是 ESG 投資商品時，很容易因為資訊不完整、模糊不清、或者前後不一致的情形而扭曲了對 ESG 商品的評估。 CFA Institute 在 2021 年就公佈了 Global ESG Disclosure Standards 。 透過這份全球 ESG 揭露準則，提供 ESG 投資產品在公開說明書中，應該如何揭示的標準：涵蓋了 ESG 的方法、...
CFA Institutee將於2024年4月12日至13日舉辦「亞太區開放日」特別活動（APAC Open Day）。本次開放日活動將以線上直播方式進行，只要擁有CFA Institute網站登入帳號，即可報名參加。 點我前往註冊帳號 這次的活動規劃以「職涯發展」主題為中心，活動邀請來自金融和投資領域的專家和從業者分享他們的職業發展路徑，帶來關於職業發展的見解和建議。除此之外，還有機會直接聽到企業主管及人力資源代表分享從雇用的角度對於求職者的期待，讓與會者懂得如何強化自身的能力，隨時準備好掌握職涯發展機會。自2023年CFA®（特許金融分析師...
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