CAd CPD Formación Estructurada (20 horas mínimo)
La formación estructurada establece previamente los objetivos de aprendizaje y debe poder ser verificable por una evidencia (certificado acreditativo, diploma, o similar). Esta formación puede realizarse a través de los siguientes medios.
¿Qué cualifica para CPD de Formación Estructurada?
- Eventos presenciales: conferencias, cursos, seminarios y workshops que requieren la confirmación por escrito del proveedor de la formación del evento y el certificado que muestre la obtención del título o curso
- Eventos online y/o webinars con certificado de asistencia y/o test acreditativo.
- Aprobar cualquier nivel de la certificación CFA devenga un total de 40 créditos de formación estructurada y 2 créditos SER para el año en que se aprueba.
- Aprobar el certificado ESG Investing de CFA Institute devenga un total de 20 créditos de formación estructurada y 2 créditos SER para el año que se aprueba.
- Aprobar cualquier nivel de la certificación CIPM devenga un total de 20 créditos de formación estructurada para el año que se aprueba.
- Aprobar la certificación Climate Risk, Valuation and Investing de CFA Institute devenga un total de 20 créditos de formación estructurada para el año que se aprueba.
- Aprobar la certificación Data Science for Investment Professionals de CFA Institute devenga un total de 20 créditos de formación estructurada para el año que se aprueba.
- Aprobar la certificación Certified Advisor - CAd devenga automáticamente 18 CPD credits de formación estructurada para el año en el que se aprueba.
- Lectura formativa (siempre que exista un certificado acreditativo donde figuren las horas de formación).
- Eventos online (siempre que exista un certificado acreditativo donde figuren las horas de formación).
- Contribución a la Profesión (siempre que exista un documento acreditativo).
- Participar de forma activa en algún comité de la sociedad (solicitar justificante a CFA Society Spain).
- Cualquier actividad de profesorado de contenido financiero relevante: cursos CFA, ESG, Master, etc. (siempre que exista un documento acreditativo donde se indique fecha y número de horas impartidas).
CAd CPD Formación no estructurada (hasta completar las 30 horas)
La CPD se considera Formación no estructurada cuando no es verificable o no se han establecido previamente los objetivos de aprendizaje.
Consideraciones sobre los CAd CPD:
- La formación para conseguir créditos debe estar relacionada con los siguientes temas: Habilidades y competencias, Corporate Finance, Economía, Análisis Financiero, Fintech, Gestión de Clientes, Estrategias de Inversroliuctos y Clases de Activos, Estándares, Ética y Regulación (SER).
- Una hora de formación equivale a 1 CPD o SER credit. Se computa toda la formación realizada en el año natural (de enero a diciembre).
- No se cualifican como CAd CPD actividades tales como: tareas del día a día, presentaciones comerciales de productos, comités internos, reuniones de previsiones y estrategia, networking con clientes y otras similares
Nota aclaratoria: Professional Learning (PL) es un programa voluntario para los Socios de CFA Institute que consiste en acreditar 20 horas de formación anual en materia de inversión. La formación PL de CFA Institute no cumple con los requisitos específicos para CPD de la Guía Técnica 04/2017 de la CNMV. En cambio, los créditos CAd CPD sí califican como Professional Learning para CFA Institute.